7月14日a股财经早报。

大家早，以下是小韩梳理的最新财经信息汇总。

1. 美国关税政策升级

特朗普宣布自8月1日起对墨西哥和欧盟输美产品加征30%关税，涉及汽车、农产品等领域。尽管A股短期反应有限，但长期需关注对出口型企业的冲击，尤其是依赖北美市场的汽车零部件和农产品加工板块。欧盟已表示将采取反制措施，可能加剧全球贸易摩擦风险。

2. 英伟达股价新高与减持

英伟达CEO黄仁勋7月以来减持约60万股（价值9600万美元）。此举可能引发市场对AI硬件板块估值过高的担忧，但中芯国际、北方华创等国内半导体设备企业仍受益于大基金三期3440亿元资金投向设备/光刻机领域。

3. 比特币创历史新高

比特币价格一度涨至118865美元，带动加密货币市场总市值达3.7万亿美元。A股区块链概念股（如卫士通、安妮股份）可能受情绪面提振，

4.资本市场改革深化

①科创板扩容：上交所发布《科创成长层指引》，32家未盈利企业（如寒武纪、中芯国际）进入科创成长层，投资者需签署风险揭示书。此举利好硬科技企业，长期提升板块流动性。

②创业板指数优化：深交所修订创业板综合指数编制方案，7月25日起剔除ST股及ESG评级C级以下公司，长期推动板块质量提升，但短期可能对被剔除个股造成抛压。

③ 险资长周期考核：财政部要求国有保险公司拉长考核周期，若险资股票配置提升1%，可带来约3500亿元增量资金，利好高股息蓝筹股（如中国神华、长江电力）。

5.行业政策与数据

①新能源补贴核查：奇瑞汽车回应2025年新能源推广补助申报为历史数据汇总，不涉及退款，短期消除市场对新能源车板块的担忧。

② 房地产政策预期：国新办将于7月15日发布上半年经济数据，市场关注房地产投资、销售等指标，若数据疲软可能催化政策宽松预期（如降息、购房补贴）。

6.板块和个股

①稀土与新材料

北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿价格至19109元/吨（同比+15%），带动北方稀土7月11日涨停，包钢股份主力资金流入7亿元。国投证券预计氧化镝、氧化铽价格将持续上涨，利好中科三环、宁波韵升等磁材企业。

②半导体设备与材料

技术突破：集微半导体大会上，微崇半导体推出全自动超声波缺陷检测设备CLARITY 3000，填补国内空白；微容科技发布AI服务器专用高端MLCC，车规级产品通过AEC-Q200认证。

并购活跃：2025年半导体行业重组案例数创2020年以来新高，预计15家公司净利润增幅超2024年，长电科技、通富微电等整合标的会受关注。

③化工与绿色制造

世界化学工程大会（7月14日开幕）聚焦绿色化工、智慧创新，宝丰能源、万华化学等企业可能受益于技术合作与政策支持。此外，全球化工巨头巴斯夫计划在湛江基地投资100亿欧元，利好国内化工设备供应商（如杭氧股份、金卡智能）。

④ 传统油气与油服

OPEC下调2029年全球石油需求预测80万桶/日，布油远月合约跳水，中国石油、中海油服等企业勘探开发投资可能收缩。

⑤铜加工与有色金属

特朗普威胁对铜进口加征50%关税，伦铜两日跌超4%，沪铜跌破8万元/吨。江西铜业、铜陵有色等企业短期承压，但长期需关注国内稳增长政策对基建用铜需求的拉动。

④ 汽车企业

广汽集团预计上半年净亏损18.2亿-26亿元，主因新能源车型销量未达预期及渠道转型滞后；一汽解放净利润同比下滑95.66%-96.45%。但中通客车预增48.72%-89.28%，显示板块分化，建议关注比亚迪、宁德时代等龙头。

⑤个股

元力股份（300174.SZ）拟收购同晟股份控制权，7月14日起停牌。

福达合金（603045.SH）拟收购光达电子（TOPCon电池银浆公司）51%股权，拓展光伏产业链。

扬电科技（301012.SZ）、康华生物（300841.SZ）筹划控制权变更，可能引入战略投资者。

达实智能（002421.SZ）预中标1.22亿元轨道交通项目，占2024年营收3.83%。

罗博特科（300757.SZ）签订1418万美元半导体设备合同，占2024年营收9.19%。

三峡能源（600905.SH）控股股东获工行27亿元贷款用于增持，拟12个月内增持15亿-30亿元。

广汽集团（601238.SH）预计上半年净亏损18.2亿-26亿元，新能源转型不及预期。

一汽解放（000800.SZ）净利润同比下滑95.66%-96.45%，商用车需求疲软。

百利电气（600468.SH）、ST逸飞（603055.SH）股东披露减持计划，可能压制股价。

ST百利（603959.SH）7月15日摘帽，但需警惕短期资金获利了结。

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