央行放水、游资扫货、AI模型连夜上新，你手里的票跟上了吗？

凌晨五点四十七分，我泡了第三杯浓茶，盯着券商交易系统里跳动的龙虎榜数据——中山东路席位在光线传媒上砸了1.6个亿，作手新一在亚康股份又补了5000多万。窗外还黑着，但A股的资金脉搏已经提前搏动起来了。

昨天2月10号，字节跳动不声不响在剪映APP里挂出了Seedream 5.0预览版，页面简介就一句：“对标谷歌最新旗舰模型”。不是发布会，没请媒体，连通稿都懒得发，但行情软件里的AI应用板块资金曲线，当天下午两点十五分突然翘起了尾巴。这事儿细想挺有意思——大厂真要放大招，往往不敲锣打鼓，反而是半夜上新、悄悄推模型，等你刷到朋友圈截图，主力早就把筹码换了一轮。

同一天，工信部牵头，联合网信、空管、民航、交通五部门，甩出一份《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》。文件里写得实在：5G RedCap模组要塞进无人机，通信导航监视三功能模组得做融合验证，不是画饼，是列时间表、划责任单位。你看万丰奥威最近的产线视频，镜头扫过车间那台新下线的eVTOL适配测试台，底座编号里还带着“2025-02”字样。低空经济不是炒概念了，是螺丝钉已经拧进去了。

再翻一眼资金动向：长飞光纤单日被一家机构扫货2.05亿元，CPO光模块这条线，机构连续两周在买，但2月10日这天买得最狠；巨力索具从1月28号开始，机构席位一共进了四次，最后一次虽然只买了8200万，比前一次少了13%，但席位代码没换，算盘珠子还在同一串上拨。对吧？真想撤，何必分四次？

医疗器械那边，天津刚挂牌的“全球买、全球卖”集采平台，现场照片里大屏滚动着GE、西门子、迈瑞、联影的LOGO并列排布。宝莱特公告说已提交首批跨境集采产品备案，中红医疗的境外经销商名录里，新增了阿联酋迪拜自由区三家新签约公司——这些细节藏在财报附注第三页，不点开PDF谁看得见？

你发现没？私募六成以上重仓过节，13家券商策略报告罕见地口径一致，公募虽没表态，但沪深港通数据里，北向资金节前最后三天净买入额，居然比前一周还多出17%。资金面没说谎，它只是比消息慢半拍。

昨晚中概股涨了3.2%，纳斯达克中国金龙指数一根大阳线，但美股软件股指数却从跌4%拉回到平盘。这种反向跷跷板，说白了就是恐慌在退潮。AI过热？也许吧。但当Seedream 5.0的生成图能直接嵌入剪映工程时间轴时，讨论过热已经像在问“蒸汽机是不是烧得太旺”。

思特奇（300608）昨天量比放大到2.8，苏奥传感分时图在10：37那分钟，突然出现三笔万手单。没人喊口号，但有人已经开始动手了。