有个大意外发生，对中国影响会很大

关税战下一个意外出现了。

关税战是一场鏖战、持久战，对中国肯定有压力，但其中一个大意外是，这也是破除中国内卷的契机。

长期以来，中国对美出口形成了路径依赖，过度的卷价格，如今当美国这块最大的外部市场濒临消失，就会倒逼中国经济加速形成依靠内需和创新驱动的新格局。

当然，这要经历一个痛苦的过程，甚至会相当之痛，但却是一条必须要走的路。

内卷，是中国经济的一大顽疾。

从数据上看，三月份的消费品价格（CPI）和工业品出厂价格（PPI）依然在下跌，特别是PPI，同比下降2.5%，环比下跌0.4%。

从3月27日国家统计局公布的工业企业利润，可以更好地反映内卷的面貌。全国规模以上工业企业利润率为4.53%。其中私营企业只有3%，利润率相比于2024年进一步下滑。

内卷有多严重，从光伏和汽车这两个行业就能看出来？

2024年中国光伏产能利用率一度跌破60%，组件价格暴跌至0.6元/W，全行业利润大幅下滑。

再看汽车行业，2023年经销商的新车销售，对其毛利贡献为-15.6%，价格混战成为行业利润率反噬的主因。

光伏与汽车行业是典型代表，其实绝大部分行业都在拼命地卷。

中国老板整天思考两件事：一是怎么卷死国内同行；二是怎么降本增效。老板和员工，都很焦虑。

内卷实际上是一种过度竞争的状态。资源投入与产出比例失衡，导致无效的内部消耗，使得原本拥有资源和供应链优势的产业，被扭曲为重复建设与产业集中度过低，形成恶性竞争环境。

其实国内在工业层面上的内卷，一开始就注定了。改革开放之初，是靠华侨注资、外贸拉动工业，地方政府卷入“招商引资”大战——“门槛一降再降、成本一减再减、空间一让再让”。

而当时在企业战略层面上也普遍存在短视，过度关注对手而非客户需求，导致竞争维度停留在低价而非价值创造。

我们的商业思维模式，倾向于同质化竞争。一个中国人开加油站火了，前后左右都是加油站，但高明的商业思维是应该在旁边开个餐厅。

内卷会形成一个死循环。企业打价格战——利润低——员工收入低——消费少——企业赚钱难——继续打价格战。

打破这种死循环，就必须从低收入低消费，变成收入和消费都高，而且消费的质量要好。

这真的很难，意味着要建立起新的循环和平衡，但贸易战逼着我们必须要转、坚决要变。

在出口受到巨大冲击的情况下，大量外贸企业转向内需。如果内需不能崛起，无疑会加剧内卷的激烈程度。

其实，从政府到企业，方方面面都在为提振消费、破除内卷做努力。

在今年《政府工作报告》中，“消费”一词出现了32次，实属少见。无论是发展理念，还是制度安排，站在政府层面，都应把工作重点放在促进需求侧上面，尤其是想办法让老百姓有钱。

产业政策补贴方向上也要调整，以往的政策倾向于补贴生产者，结果导致产能过剩，如今的政策应转向补贴消费者，来扩大内需市场。

此外，还包括落实劳动法，给老百姓更多的空闲时间等。总而言之，就是要由建设财政转向民生财政，通过改善民生，加速向消费型社会转向。

这是从消费端看的，从生产端也要转变。一句话——不要再低质竞争了，没意义！

全国统一大市场就是个很好的提法。行政区域格局让企业竞争主要在地区经济之间展开，这里面掺杂了很多行政命令，阻碍了要素的自由流动与公平竞争，也放大了产能，更容易出现过剩。

而全国统一大市场，一方面是打破地方保护，另一方面也是让全国协商起来，像德国、日本那样，建立起产业的联盟和协会，大家为了共同利益，拒绝内卷，甚至还要涨价。

靠协商，不要再内卷了。让企业的利润率提高，把工人的工资和福利加上去。

此外，还有企业的技术创新。

诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛提出过一个“索洛模型”，认为人均收入的进步速度等于国家技术的进步速度，而非资本积累。

企业通过技术升级与品牌塑造，可以从低价出口转向技术授权和标准输出。企业间就不是在低质生产层面打价格战。

关税是加到245%还是1245%，其实已经没有任何意义了。我们需要的，就是做好自己的事。与出口转内销政策同步的，是国家加速刺激消费、扩大内需、做强国内大循环的政策。

我们要发挥出14亿人的创造力和消费力。把过度依靠美国的被压榨式外贸，变成提质增效面向更多国家的、中国主导的真正全球化。

任务艰巨、挑战重重，但必须砥砺前行。