高市早苗准备报复了，不许卖光刻胶给中国，这一消息虽未官宣，但日本政府和企业的动作已经说明了一切。

可最后倒霉的是谁，还真说不准呢。

高市内阁高调推动禁售，佳能、尼康、三菱化学等巨头企业悄然收紧对华出货，谁都不愿在风口浪尖上掉链子。

媒体传得沸沸扬扬：日本要在2025年12月中旬全面禁止对中国出口高端光刻胶。

虽然官方尚未盖章，日企的“自觉性”却远超想象，禁令的靴子还没落地，市场已经风声鹤唳。

芯片圈子里，没有谁敢拿这件事当玩笑。

技术封锁升级

回看过往半年，日本对中国半导体的封锁动作密集到让人目不暇接。

2025年3月，日本产业通商资源省气势汹汹地把23种半导体制造设备拉进“限制出口”清单。

以前只需填表，现在每一单都得专人审批。

到了2月，42家中国半导体企业被打包进“最终用户黑名单”，连设备维修和远程技术支持都得过五关斩六将。

日本的政策逻辑很清晰：既然设备端已经“卡脖子”，材料端绝不能掉队。

光刻胶这个“最后一公里”成了他们的新战场。

光刻胶到底有多关键？

简单点讲，芯片制造就像盖高楼，光刻胶就是那层必不可少的模板，没有光刻胶，芯片生产线直接停工。

尤其是EUV（极紫外光刻胶）和KrF（氪氟光刻胶），全球90%市场全在日本企业手里。

信越化学、JSR这些名字在行业里就是“天花板”的存在。

2025年12月官方数据显示，中国芯片厂高端光刻胶的进口，有93%来自日本。

高市早苗内阁的算盘并不难理解，美国推出“芯片四方联盟”，日本乐得当个“乖学生”，顺手也能给中国制造添点堵。

日本政府认为，靠技术封锁拖慢中国半导体发展，既能“争口气”，又能对冲美国压力。

东京的政策官员在媒体上不止一次暗示，“对高端光刻胶的出口审批将更加严格”。

在行业内部，更多的却是企业“自律性收紧”——佳能、尼康、三菱化学，纷纷下调对华订单，担心禁令正式落地后“被秋后算账”。

禁令传闻一出，光刻胶市场波动立刻反映在股价上。

日本政府把光刻胶当成“王牌”，但他们并非没有顾虑。

毕竟，中国不是坐以待毙的角色。

过去一年，国产光刻胶企业加速崛起，部分产品已通过晶圆厂测试，批量进入市场。

国产替代虽然离“全面突围”还有距离，但填补中低端市场没啥问题。

更具杀伤力的是，中国对稀土的供应掌握着“生杀大权”。

2025年12月官方数据显示，日本90%以上的稀土原材料仍依赖中国进口。

一旦中国以稀土“精准反制”，日本光刻胶企业可能面临“有技术没原料”的尴尬局面。

光刻胶禁令绝不是普通的商业决策，那是一场跨越技术、原材料、供应链与地缘政治的多维对抗。

高市内阁想用一纸命令打乱中国半导体节奏，结果很可能是两国企业都得重新“洗牌”。

稀土、市场与全球链条的“拉锯战”

高市早苗政府推动禁令，日本企业提前“自律”，中国的反制措施也没有让人等太久。

2025年10月，中国商务部宣布了新版稀土出口管控政策，范围涵盖原生稀土、稀土加工制品和相关技术，从12月1日正式生效。

日本的稀土进口企业一夜之间全部拉响警报。

没有稀土，光刻胶生产线就像断了电的高铁，“技术再牛也开不动”。

日本媒体纷纷发出警告，若禁令全面实施，国内高端材料企业产能将出现“不可逆转的损失”。

其实，稀土并不是中国唯一的反制手段。

近两年，国内光刻胶企业在“卡脖子”技术攻关上投入巨大。

2025年12月，中国半导体材料协会公布数据，国产光刻胶市占率较去年提升了10个百分点。

高端EUV和ArF光刻胶仍完全依赖进口，国产替代至少需3-5年，但中低端产品已能自给自足。

这种“釜底抽薪”式的替代，让日本政府的封锁策略陷入两难：一方面怕刺激中国加速国产化，另一方面又不敢彻底放弃中国巨大的市场蛋糕。

日本信越化学、JSR两家巨头，2025年上半年中国市场营收占总收入的45%和38%。

如果一刀切断对华出口，三到五年内根本找不到规模相当的新市场。

同期，日经新闻调查显示，八成日本半导体材料企业担心禁令导致“订单雪崩”，不少公司已经开始裁员、减产、

设备出口同样受牵连。2024年到2025年，尼康、东京电子等企业的对华订单减少三成，直接影响到日本半导体设备产业链的稳定性。

有高市内阁成员在闭门会议上坦言，“如果禁令升级，失去中国市场的后果很可能是整个行业的结构性下滑。”

全球半导体产业链早已深度交错。日本光刻胶企业一旦断供，全球芯片制造格局都会发生震荡。没有哪个国家能独善其身。

中国的反制加速了国产替代，全球供应链的稳定性也被打上大大的问号。

美国虽然鼓励日本制裁，自己却在加紧与中国半导体厂商的订单磋商。

多家国际分析机构指出，如果中日半导体链条断裂，全球芯片价格可能在2026年前上涨15%。

光刻胶禁令不是一锤子买卖，而是一场持久战。

中国靠国产替代和稀土反制“以拖待变”，日本则在技术封锁与市场损失之间反复权衡。

高市内阁想用禁令打压中国，但在现实面前，很多企业已做好“两手准备”：一边响应政策，一边加紧海外转厂和多元化布局。

2025年初，受美方压力，日本不得不进一步收紧半导体设备出口审批。高市早苗在内阁会议上表示：“关键技术决不能让步，必要时要坚决采取措施。”

但事实摆在眼前，谁都知道，禁令一旦全面落地，受伤的不仅是中国企业，日本本土材料巨头也要面临“断供—减产—亏损”的连锁反应。

美国主导的“芯片四方联盟”把日本推上前台，既是对中国的遏制，也是对日本的考验。

日本政府一方面想展示“科技强国”的硬气，另一方面又不敢轻易失去全球市场的主动权。

高市早苗的政策既有对内安抚民意的成分，也有对外回应美方压力的现实考量。每一步都如履薄冰，既要“打得赢”，也要“守得住”。

2025年12月，禁令还没有彻底落地，但市场已提前感受到寒意。中日两国的半导体企业都在加速应对，谁都不愿做那个被“牺牲”的角色。

未来的输赢，取决于谁能在技术、市场和原材料上占据优势。

对中国来说，加快国产替代是当务之急。

虽然在高端技术上还有短板，但通过逐步完善供应链，中国的技术自主化正在稳步推进。而稀土管控的精准反击，也显示出中国在博弈中的底气。

对日本来说，封锁政策虽然能在短期内对中国造成一定压力。但长期来看，失去中国市场的日本企业，恐怕很难找到同等规模的替代者。

而且，这种“技术武器化”的做法，可能会让日本在国际供应链中的信誉受损。

未来的较量，未必会分出赢家，但一定会留下许多“后遗症”。

参考信源：

2025-12-08 18:45·观察者网——《“去日本化”？韩国SK海力士开发国产EUV光刻胶》