12月24号A股策略：机构方向相对较强，我谈谈明天应对思路

先说两点

一是中午视频，我12点前就传了，审核完12点多一点，或许大家收到时间不一样；二是骗子又活跃了，就记住一点只要联系你的，一定是骗子！一定是骗子！一定是骗子！

一、我的思路

其实今天可以不用写，

大家回看昨晚复盘文章或复盘视频，大差不差就是今天的剧本了。

再者要搞明白两种不同的玩法，不要用机构玩法做题材，更不要用量化玩法做趋势。大家把我去年底置顶文章，重新再翻一遍看一遍，这一点不搞明白投资就很难入门

看看今天市场

机构方向继续反弹，就是部分机构继续回流，但回流资金有限，所以更多也看轮动为主。而机构主导成长板块，今天新能源赛道，锂电池、电解液、锂矿、储能、固态电池等领涨；然后是光刻机光刻胶；再就是光概念；最后顺周期小金属。

而量化这边，继续在老题材里高频套利，哪里有人气哪里就有波动，这是典型的波动双向套利手法。昨天的海南本地，今天大幅分化了；商业航天大波动；然后昨天领跌的福建本地今天反过来冲高又回落

这种玩法本质就是，

量化，游资，散户，谁有能力掏别人口袋，就看大家各自的喜好。

而机构方向本质是增长，直白点是成长驱动估值，即使在缩容的生态中，没被轮动到也不会回到起点，这就是与题材本质的区别，

很多人看我文章两年了，已经无数次验证了。

至于明天策略

这里机构资金有所回流，但今天放量比昨天少了，明天如果缩量就又要调了。但影响更多的是题材，明显已经轮不动了，至于机构方向，还是轮动为主，一是科技内部轮动，二是新能源内部轮动。

总是我们就聚焦在上面，而且只聚焦在硬核抱团上。

二、板块节奏

1.算力方向

今天海外算力新技术领涨。

英伟达这边，机构电话会议确定了GB300明年将量产，液冷和M9方案也都被确认，所以今天这两个分支继续大涨，英维克，鼎泰高科，铜冠铜箔，菲利华等等。

这两个分支都吃不到，只能说明学习不认真。

小周期低吸节点，包括我专栏里面，其实讲的刚刚好的。

谷歌这里的话，就是光交换机OCS概念，腾景，光库，德科立，这是第五次套利了吧，如果都做到的话，这是翻了多少倍了

国产光概念，

我提到的那几个，都是继续看好的。

2.国产替代半导体

讲到的存储设备，持续大涨两天了。光刻胶光刻机，今天也是大涨了，

新人就没有新点了。

3.电力设备

这是昨晚讲的题材，就是老美缺电映射。其实从产业角度，什么新能源车、机器人、AI算力、储能等等，这些都是用电大户，会催生后续电力设备好转，所以还是有逻辑的，短线没有其他板块有人气，像海南，福建，商业航天，

但不至于上蹿下跳。而且今天还跑赢市场。

4.新能源赛道

不在重复写了，刚刚视频里讲的很清楚了。

5.最后回答两个问的多的

一是关于AI应用端，

其实不光我们这里，海外老美那边也在等，等超级应用出现打通产业闭环，这么多基础设施投入，是要通过应用收回来的。反馈到市场上表现就是很弱，什么时候启动，我也不知道的。但我们做产业跟踪的，这些基本功课是要做好的。

二是关于模拟芯片，这两天我看有人问

模拟和算力芯片，存储芯片，端侧芯片，都处于不同的周期里。模拟处于成熟周期，像消费电子领域，大部分都是国产了，成长性不能和算力比，所以估值给的最低。

而模拟的替代性或成长性在工业和汽车，所以像圣邦股份这类，后面是盈利驱动而不是纯估值驱动。

#我要上头条##股民交流###头号创作者激励计划##今日A股##美股#