碰碰便碰碰！84% 关税反制美国，这些行业要起飞？

昨天，商务部直接亮剑！对美商品加征 84% 关税，欧盟同步反制。作为贸易从业者，我赶紧查了下公司订单 —— 大豆、原油这些 “美国货” 价格直接起飞，但稀土、半导体板块却嗨翻了。

我查了下数据，美国内华达州大豆对华出口占比超 60%，关税大棒之下，现在美国农民只能看着巴西、阿根廷抢生意。所以接下来一段时间南美到中国的农产品，尤其是大豆玉米等出口会爆发式增加，航运也会跟着大，有心的可以关注一下这方面股市，短线可以试一下。现在倒是美国国内，欧盟和中国强烈的关税反制政策之下，已经有农场主哭晕在田里：“特朗普说好的补贴呢？”

另一个是高科技行业，中芯国际一季度营收暴涨 35%，北方华创设备订单排到 2026 年。这些年的科技封锁，尤其是高端芯片的研发与制造，我们遭人白眼不是一两天了，美国拉上一帮小弟限制 AI 芯片出口，反而让国产替代加速，国内企业这些年在芯片行业卧薪尝胆，现在已经不用仰人鼻息，未来像deepseek、宇树科技这些高科技企业会越来越多，这个赛道也是投资方向。对老美这波 “反向助攻” 我给满分。

再一个，欧盟反手对美加征 25% 关税，专挑共和党 “红州” 的农产品和汽车下手。实际上欧盟不是铁板一块，英、法、德各怀鬼胎，既想保持自己独立自主的对外形象，又想跟着老美混吃混喝，这一点在对待俄乌战争的态度上就能看出端倪，典型的墙头草。尤其是德国车企，眼见汽车新能源赛道即将被中国霸占，连夜加大中国工厂投资，这波 “骑墙” 操作属实 666。

实际上，贸易战倒逼咱们科技自主，半导体、稀土、新能源要成 “新三驾马车”。如果不是，这些行业不会潮水般的发展这么快，但短期市场波动肯定会在关税影响下会加剧，建议还是抱紧政策红利板块。