贵州酱酒在做减法，其他省份的酱酒继续做加法？

2025是“十四五”的收官之年，贵州却做起了“减法”，支柱产业酱酒的年产值将缩减为1600亿元。而贵州茅台2024年营收超1700亿元，茅台集团更是高达1800多亿元。这公开的“阳谋”让我们看到贵州酱酒在处于领先优势时依然保持了战略清醒，“居安思危，思则有备，有备无患。”

2023年贵州酱酒产能约60万千升，占全国酱酒总产能的70%，但规模以上企业仅占30%。相对而言，贵州酱酒的产能优势尽管极为明显，但也有隐忧，近些年产能扩容过快，鱼龙混杂，良莠不齐。其做“减法”的逻辑从环保整治开始，并通过产能许可证限制，淘汰低效产能，2024年我们看到仁怀市关停622家“小散弱”企业。同时，集中资源扶持茅台、习酒、珍酒、国台、金沙等优质企业做大做强。

这是从“量增”转向“质升”的战略转型，也是贯彻“做大总量的同时提升质量”国家意志，做优质量并盘活存量，提升产区品牌溢价能力，持续主导酱酒发展趋势。

这个“减法”做大了贵州酱酒的“护城河”，一方面稀缺性得以强化，核心资源形成了垄断，贵州赤水河流域的独特气候、微生物环境及糯高粱原料形成天然壁垒。勇哥出差于各地的调研中，发觉贵州酱酒平均终端售价为800元/瓶左右，而其他产区仅为300-500元/瓶。另一方面品牌集中化将导致中小企业面临兼并或退出，“抓大放小”让强者恒强。“十四五”期间贵州目标是打造3-5个百亿级酱酒品牌，暂时看离目标有点差距，但年底或明年“十五五”开局年，一切皆有可能。我们分析一下酱酒的全国产能与市场份额预测（2023-2025），（见图1）

贵州酱酒在进行一场扬弃的哲学实践，是发扬与抛弃的统一，那其他身份的酱酒当如何盘算呢？

首先，差异化定位，尽量规避贵州酱酒的“品类霸权”。如四川郎酒强调“赤水河左岸庄园酱酒”，以“生长养藏”工艺故事区隔茅台镇。新疆那拉提做的是伊犁河谷雪山融水的叙事，和屯垦戍边的物换星移。河南贾湖诉说的是九千年前人类最早的酿酒记忆，陶器中的文明密码。河北琢酒地处承德宽城，走的是“康酌风尚”。广西丹泉主打“洞藏酱香”，利用喀斯特溶洞塑造稀缺性概念。

数据告诉我们，上述酱酒品牌的差异化手法均取得不俗业绩，增速达25%，高于行业平均的15%。

其次，成本重构，供应链本地化。最为人乐道的是山东云门酱酒联合农科院培育“鲁酱1号”高粱的原料替代，没有“萧规曹随”的一定要用贵州红樱子糯高粱才能酿好酒的逻辑，不仅降低了运输成本，更是树立了“粮食”自信，此其一；其二，因地制宜优化酿造周期，东北酱酒利用冬季低温缩短发酵时间，传统12987工艺需1年，改良后可缩至8个月；其三，渠道创新，将目光锁定在抢占新兴市场。如电商直营、区域下沉市场的深耕等；其四，注重资本整合，抱团对抗头部。最为亮眼的两个案例，一是川酱企业成立“赤水河右岸酱酒联盟”，共享基酒产能与渠道。二是复星集团整合湖北、湖南酱酒资产，打造“华中酱酒产业集群”。

但这还都是基于做“加法”的常规思维，做大总量相对容易，但如何做精质量，是当下酒业最核心的竞争力所在。而贵州酱酒的信用价值壁垒，也正是构筑于此。所以，曾文正公的“笨”智慧“结硬寨，打呆仗。”更值得贵州之外的酱酒激流勇进者们的深思熟虑。

关于酱酒的优势，我们通过酱酒价格带竞争格局（2023年）进一步分析（见图2）：

数据的对比分析，贵州酱酒的相对优势将持续存在，酱酒行业将依旧是“贵州主导高端，多产区补充中低端”的梯次格局。具备独特工艺或资本支持的品牌如郎酒、北大仓、丹泉有望跻身第二梯队，那拉提、贾湖、琢酒有望成为酱酒版图知名品牌。尽管英雄不问出处，但后起各省酱酒还需尊重现有格局，所谓“讲规矩，打胜仗”，尊重并维护头部领袖企业，于情于理于法都是上上策。

但适者生存的法则也要顾及，勇哥在这三点建议，一是错位竞争，主攻中端价格带（300-800元），避免与贵州酱酒直接对抗。二是讲好自身故事，挖掘本地生态，强化工艺差异化业绩自身优点。三是绑定资本，引入产业基金或跨界巨头，尽管可遇不可求，但这是进阶的法宝，需要政府和赋能。

贵州的“减法”走的是长期主义路线，体现的“风物长宜放眼量”，值得仰慕。其他各省区酱酒当下还在“摧城拔寨”做“加法”，呐喊的是“王侯将相宁有种乎？”，也值得敬佩。在以消费者为核心的品质消费时代，秉持“修合无人见，存心有天知”酿酒原则，天下酱酒应该是殊途同归——为消费者的利益做乘法。

（作者吴勇，系酒业公益品牌酉贤创始人、中国酒业智库专家）