全线爆发！这个方向重点关注！

美股大跌，A股低开高走，够硬！

今天市场对昨天极端情绪进行了修正，个股普涨，中位数+1.08%。

神秘资金接连出手，拒绝让指数回调。

中美博弈的关键时期，GJD护盘意志坚决，不能让股市成为打击信心的载体。

有了稳指数预期，空头多少都会忌惮一些，短期指数可能不具备太大调整空间。

指数虽然能托住，但赚钱效应还得市场说了算，没有清晰的主线机会，很难激发资金做多意愿。

指数下不去，情绪上不来，一拉一踩反而容易反复亏钱。

短期这种纠结的局面需要放量才能打破，如果市场形成不了做多合力，仅靠神秘资金托而不举，很难形成有效上攻。

当下行情特征：题材持续性差+资金接力意愿低+权重虹吸效应强

应对策略：尽量低吸，避免追高。

在市场量能达到1.5万亿之前，轻仓博弈，套利为主。

耐心等待4月业绩排雷结束后，5月轻装上阵，迎接东风到来。

01.

进一步加大稳外贸支持力度，培育外贸新动能。

内需+外贸两手抓，成为当下首要任务。

从高度来看，6板的泰慕士，4板的国光连锁，反包涨停创新高的国芳集团，都是内需方向，板块梯队保持完整。

从宽度来看，内需方向的低位补涨更为积极，板块涌现出更多的首板个股。

综合来看，还是内需方向更受资金认可，奇哥觉得后面大消费还有政策预期，板块短期如果有调整，依然是低吸机会。

02.

英伟达H20芯片被限制对华出口，将进一步催化国产替代逻辑，加速国产AI芯片的自主可控。

前不久华为刚公布了AI基础设施架构的新进展，推出的CloudMatrix 384超节点可比肩H100芯片的部署性能。

没有巧合，只有刻意！

中美博弈才刚刚开始，科技自强势在必行。

奇哥认为自主可控方向后市大有可为，可以作为中长线配置。

910C：泰嘉股份涨停，华丰科技趋势向上，相对低位的凯旺科技可以做重点跟踪。

海思：深圳华强、中电港，辨识度较高，可以做逢低关注。

模拟芯片：思瑞浦涨超10%，杰华特、艾为电子，圣邦股份、纳芯微等近期持续走强。

华为开发者大会HDC·2025定档于6月20-22日召开。

会议的主角肯定是鸿蒙系统，截至目前，鸿蒙系统市场份额达19%，渗透率还有进一步提高的空间。

在科技自主可控的大背景下，奇哥觉得鸿蒙方向短期也有轮动预期。

鸿蒙：拓维信息、常山北明、润和软件

03.

阿里云百炼近日上线业界首个全生命周期MCP服务，可降低Agent开发门槛。

MCP的应用目前虽然处于初期阶段，但已被OpenAI、微软、亚马逊等科技企业广泛支持。

MCP服务有望成为AI与外部系统交互的标准接口，为AI智能体的普及提供了技术支持。

MCP概念昨天开始发酵，东方材料走出了2连板，午后如果能冲击3板，会强化后排补涨预期。

逻辑正宗：卓易信息、恒锋信息、合合信息、石基信息

相对低位：汉得信息