7月24日A股猛料：牛市旗手持续吸金！发改委表态！3600只是起点？

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：发改委推动整治内卷式竞争，拓展产业链供应链合作！

　　事件：昨日，发改委主任郑栅洁主持召开企业座谈会，其在座谈会上表示，积极采取务实有效措施，健全国企民企协同发展的体制机制，推动整治内卷式竞争、拓展产业链供应链合作，进一步增强经济发展活力和产业竞争力。

　　点评：按照旌扬近期分析，反内卷将是今年下半年中央政策的主要倾斜方向，这次发改委高层的相关表态，也仅仅只是系列政策的起点，下周要召开的重要会议，或许还有更大利好将会出台。不过值得注意的是，在反内卷初期，不少商品期货价格出现了大幅反弹，包括最近旌扬多次提到的多晶硅、焦煤焦炭等。这些商品价格短期暴涨，已经引起了监管层的注意。其中，广期所上周五和昨天都调整了硅料和碳酸锂的涨跌停板幅度，而大商所也就焦煤大涨发布了市场风险提示函。当监管层加大力度降温时，不排除反内卷主题会出现短暂震荡。但只要下板块政策仍然聚焦于此，短暂震荡后，相关板块就还有机会再次转强。

　　猛料二：存款利率继续下降，3个月定存平均利率步入“0时代”！

　　事件：7月23日，6月银行存款利率报告数据显示，定期存款利率继续下跌，中长期利率进入“1时代”，3个月期限的平均利率步入“0时代”，3年期、5年期定期存款平均利率继续倒挂。

　　点评：存款利率下滑对A股市场的直接影响并不大，但却仍然值得我们高度重视。因为存款利率越低，高股息板块的投资价值就突出。也就是说，存款利率和银行股将会呈现出反向波动关系。而昨天晚上，光大银行发布公告称，获悉中信金融资产增持本行部分股份。这就表明，即便银行股中期累计涨幅过大，资本仍然没有抛弃银行股。而按照此前旌扬分析，银行股在7月11日已经见到中期顶部，但由于低估值和高股息光环加持，银行股即便出现震荡，也只会从上行趋势转为箱体结构，而不是连续下跌。对于我们普通股民来说，银行股脱离上行趋势，市场赚钱效应就有机会回升。然而让大家没想到的是，银行股转弱后，A股市场仍然延续个股跌多涨少的格局，赚钱效应依旧不佳。

　　大盘预判：A股和港股连续走强数日，目前几个主要指数均处于短期超买状态，所以出现高位震荡的概率会明显加大。结合盘面来看，目前对大盘走势影响最大的雅下水电和反内卷题材，也有短期回调的压力，这都会迫使A股大盘出现黑周四。不过近期入市的增量资金越来越多，只要这几个题材震荡幅度加大，资金就会向其他板块分流。比如昨天券商股就逆势走强，这也能在一定程度降低大盘的调整压力。所以旌扬认为，周四、周五A股市场可能出现小幅回调，但不会深跌。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：三重要素共振打开投资新局面，券商ETF持续吸金！

　　事件：今年以来，随着资本市场回暖，券商行业交出一份亮眼“成绩单”。2025年一季度券商整体营收同比增长20.93%，归母净利润同比大增79.56%。在业绩转暖刺激下，最近这段时间，券商ETF获得了资金持续流入，净申购超14亿份。

　　点评：该消息利好券商板块。近期券商股整体表现不俗，是由多方面因素共振的结果。其一是上文提到的业绩好转，由于经纪业务和自营业务仍然是众多券商的主营，所以A股市场走好，对于券商股来说，就是实质性利好。这也是券商股被称为牛市旗手的主要原因。除了基本面外，券商股的整体估值水平也很低，其市净率处于近十年相对低位水平，市盈率同样不高，都离2015年牛市高点有较大差距。A股市场方面，券商股也是近期市场主线热点，上行趋势比较稳定。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：券商作为牛市旗手，每轮牛市行情的阶段涨幅都不小。如果A股就此进入长线慢牛行情，那么券商就还有较大的上涨空间。单就短期行情，券商股板块指数调整时，只要不破5日线或者10日线，就可以考虑进场低吸。

　　相关公司（包括但不限于）：信达证券（601059）、国盛金控（002670）、天风证券（601162）、中原证券（601375）等。

　　猛料四：17.5亿美元！中国eVTOL最大采购订单出现！

　　事件：2025国际低空经济博览会7月23日开幕，中国民用机场协会副秘书长黄伟宏在会上宣布，《低空经济基础设施框架指引》正式发布。与此同时，在这场博览会开幕首日，泰国泛太平洋有限责任公司宣布向沃兰特采购500架VE25-100天行eVTOL，该订单总金额达17.5亿美金，是迄今为止中国高等级客运eVTOL获得的最大单笔国际订单。

　　点评：该消息利好低空经济板块。Pan Pacific在亚太地区拥有强大的品牌声誉，已主导了30余个全球项目。Pan Pacific此次采购的eVTOL将用于泰国、马尔代夫等地区的短途岛际、岛内运输服务以及应急救援等场景，也将成为我国eVTOL出海的重要名片！A股市场方面，低空经济是科技股中的重要分支之一。不过据旌扬观察，去年年初主力机构轮炒过低空经济板块后，一直到现在，主力机构再没有任何回流的迹象。主力机构回流意愿不足，值得我们高度重视！

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：低空经济板块基本面逻辑坚挺，整体蓄势较为充分，且有多重利好刺激。正常情况下，主力资金的回流意愿会加大。但主力迟迟不回流，或许有一些不为散户知道的原因。在这种情况下，我们不能提前潜伏，只有在主力大规模加仓之后，才可以考虑是否跟进。

　　相关公司（包括但不限于）：阿尔特（300825）、本川智能（300964）、万丰奥威（002085）、安达维尔（300719）等。

　　猛料五：2025世界人工智能大会开幕，AI算力产业链热度持续攀升！

　　事件：7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会（WAIC）开幕，逾800家企业将集中亮相，展出3000余项前沿展品。其中，备受市场关注的无疑还是华为和英伟达这样的AI芯片巨头！

　　点评：该消息利好AI算力主题多分支板块。算力是人工智能的地基，随着人工智能大模型向智能体快速迭代，整个行业对算力的需求也会持续攀升。对此，有业内机构表示，2025年下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放，光模块在AI算力价值链中的占比也有望进一步提升。除此之外，PCB、铜缆高速连接、交换机、液冷等细分行业上市公司的业绩也会逐步释放。A股市场方面，AI算力硬件细分中，CPO和PCB是近期市场的主线热点。从交易数据上看，过去一个月以来，PCB板块中有10家公司被机构席位大幅买入，CPO方向则有5家公司被大幅加仓。值得注意的是，虽然CPO被加仓的个股数量并不多，但单只个股的加仓资金量却非常大。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★★

　　操盘策略：CPO和PCB板块最近一周主力加仓力度有所减缓，可能和反内卷以及雅下水电主题崛起有关。不过这两个板块也没有被主力大幅减仓，筹码锁定度较高。因此，只要板块指数走势稳定，就可以继续跟踪。

　　相关公司（包括但不限于）：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、光库科技（300620）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击章盟主：章盟主：净买入华菱线缆（雅下+能源设备）1454万；呼家楼：净买入壶化股份（雅下+民爆）1324万；宁波桑田路：净买入易普力（雅下+民爆）1239万、南方路机（雅下+工程机械）3792万；炒股养家：净买入西藏天路（雅下+水泥）1274万；作手新一：净买入振东制药（创新药）3367万、塞力医疗（创新药）5005万；思明南路：净买入西藏天路（雅下+水泥）3093万、铁建重工（雅下+工程机械）1430万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股9只，净卖出超过1000万的个股9只。

　　游资大佬板块调仓：大幅加仓雅下水电概念，中幅加仓创新药、民爆、工程机械，小幅加仓能源设备。中幅减仓AI智能体，小幅减仓光伏、地下管网、海南自贸区、农化制品和可控核聚变。

　　机构资金单日买入（1000万+）：海特生物300683，创新药，5家机构买入4家机构卖出，机构净买入10864.99万，是昨日机构净买入最多的个股。上峰水泥000672，雅下水电+水泥，2家机构买入5309.97万占比7.87%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：海特生物300683，创新药，7月21日-7月23日，机构资金2次净买入，7月23日净买入10864.99万，机构买入量较之前大幅增加。海南瑞泽002596，水泥+海南自贸区，7月22日-7月23日，机构资金2次净买入，7月23日净买入3104.76万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股10只，净卖出超过1000万的个股19只。机构席位买盘小幅释放，卖盘中幅萎缩，剪刀差缩小后，机构资金从周二大幅净流出，转为中幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有创新药一个板块被小幅加仓，没有其他板块被减仓或加仓。值得注意的是，水泥板块被主力机构大幅加仓，水泥同时叠加了雅下水电和反内卷两大主题，板块短期爆发力和持续性将会增加。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向）：海南自贸区、军工、可控核聚变被小幅加仓。雅下水电概念再被大幅减仓，机构大幅卖出的19股中，有13股与雅下水电相关。具体分支中，专用设备、工程机械被大幅减仓，基建被中幅减仓，能源设备、水电被小幅减仓。其他被减仓的板块还有，化学制品、军工和化妆品。

　　总体来看，周三机构净流出量有所收窄，买盘重新回到活跃期，但是卖盘仍然很大。游资买盘维持不变，卖盘小幅释放，流入流出基本持平。从板块资金流向上看，机构席位继续大幅减仓雅下水电主题，主要减仓细分板块是基建和工程机械，但是却加仓了水泥细分。游资加仓了雅下水电主题，加仓的细分民爆和工程机械，水泥出现小幅分歧。其他板块方面，机构和游资都有加仓创新药。可以看出，最近机构和游资的关注焦点基本都集中在雅下水电上，其他方向几乎没有太大的调仓动作。

　　【消息异动/资金异动】

　　过去一周，旌扬“A股猛料”异动股集锦：

　　本周三“A股猛料”：浙富控股、中国电建、东方电气、赛力医疗，强势暴涨！

　　本周二“A股猛料”：深水规院、筑博设计、韩建河山、壶化股份、南方路机，强势暴涨！

　　上周五“A股猛料”：上纬新材、美迪西，强势暴涨！

　　上周四“A股猛料”：上纬新材、赛力医疗，强势暴涨！

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　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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