第一船美国高粱起运，玉米看涨预期渐强，东北企业开始锁定粮源

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尽管在上周的中美贸易谈判取得实质性进展，中国有关方面宣告取消3月份实施的对美商品加征的关税，但因美国联邦政府资金短缺造成停摆，使得美国农业部出口报告迟迟无法更新，关于两国之间的大豆贸易一直处于不确定中。

不过，最新来自高粱市场的消息已经确认两国农产品贸易正式恢复。

据美国谷物与生物制品委员会主席马克·威尔逊周四在上海举行的中国国际进口博览会上透露，上周已有一批美国高粱启程运往中国。此举标志着在中美经贸关系经历了一段时期的波动与不确定性后，两国高粱贸易正逐步走向正常化。

此外，因中国减少对加拿大菜籽的进口，近半年来中印之间菜籽粕贸易增长迅猛。资料显示，印度农户通常在10月和11月播种油菜籽，本年度4-9月中国从印度进口48.8万吨菜籽粕，而上个年度的总体进口量只有6.1万吨。

得益于中国的强势进口需求，印度国内油菜籽价格已经高于每100公斤5950卢比，约合人民币484元，使得农户加大了当前的菜籽播种面积。

来自印度农业部数据显示，迄今油菜籽种植面积已达417万公顷，同比增长13.5%，最终种植面积有望超过去年的893万公顷，远高于五年均值790万公顷。

在黑海出口市场，俄罗斯计划将2026年度粮食出口配额设定为2000万吨，较2025年的1060万吨接近翻倍，除小麦和混合麦外，玉米与大麦等作物首次被纳入考量范围。

这一重大调整显示俄罗斯正积极扩张全球粮食市场份额，并对其他出口国构成竞争力。

另有消息显示，俄罗斯已成功通过途经阿塞拜疆的新铁路线路，完成首次对亚美尼亚的粮食供应任务，这标志着中断三十余年的俄亚铁路直运通道正式重启，将为俄罗斯扩大对南高加索地区的粮食出口创造新机遇。

其他方面，韩国饲料原料采购团体正在招标购买多达13万公吨的饲用小麦。

在国内市场，日前吉林燃料乙醇发布公告称，将于11月7日举行干玉米竞拍采购，此举可能意味着想要提前锁定粮源。

从更多消息来看，受新季玉米价格大幅走低推动，淀粉企业加工利润自10月中旬起回归盈利区间且持续攀升，吉林、河北、山东等地企业加工利润已突破100元/吨，刺激企业开工率提升，带动玉米采购需求；另一方面，饲料养殖领域虽仍处亏损周期，但存栏量维持高位，四季度饲用需求的刚需属性较强，即使明年一、二季度存栏预计环比下降，短期内需求支撑仍稳固。

此外，虽然近期随着东北运力收紧，11月1日起哈局等主要货运铁路运费趋于上涨，使得东北玉米外运有所下降，但今年华北雨水玉米玉米品质的影响已经有所显现，倒逼华北及南方饲料企业转向采购东北优质玉米，关内对关外优质粮源需求依旧旺盛。

不过，近期市场关于库存小麦拍卖的传闻一度导致市场出现看跌心理，因小麦与玉米存在一定替代效应。从市场传闻来看，此前市场传闻11月将投放2017年小麦库存，但上周消息更新为投放可能延期至11月底或12月，这一调整增加了小麦投放这一利空因素的不确定性。

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