大利好，明天要涨?

15:00刚过就出了个大事儿，中美针对关税问题发布联合声明：

之前加的145%关税全部取消，只保留最开始互相加征的34%，而且这34%还要分两部分，其中的10%立即执行，剩下的24%暂停实施90天。

所谓暂停实施90天，可以理解成谈判窗口期，如果双方谈的顺利，大概率后边会把24%也取消，最终只保留10%，全面取消应该不至于，毕竟是万税爷登基后的头等大事，不可能折腾半天啥也没变，万税爷不要面子的吗？

我昨晚写复盘的时候，传出的消息还是是双方将继续谈，于是我大言不惭的说短时间不会有结果，万万没想到，复盘发出去不久就有新消息，说双方谈出了实质性进展，并且今天将发布联合声明。

让人比较意外的是居然只保留互加10%关税，跟英美的谈判结果一致，这就很尴尬了，跪亲王（英国）第一时间跪下是10%，我们站着反抗也是10%，合着跪亲王白跪了，那其他遗老遗少还跪不跪，都不跪，万税爷还怎么MAGA，怎么赢麻？

事实再次证明，从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。

行情4.7雪崩就是因为关税，折腾到今天，加征的关税基本取消，大盘也涨回来了，但我估计大部分人的账户都没回到4.7之前的水平，很正常，自古神仙打架百姓遭殃，关税战也是战，有战就有炮灰，一将功成万骨枯，在论的。

兜兜转转一大圈，似乎又回到了原点，看起来什么也没发生，实际上关税带来的影响重大且深远，就像原本和平相处的两个人，忽然你坑了我一次，后边就算咱俩和好，也不可能像以前一样，我必然会处处提防着你。

所以尽管中美把加征的关税降到10%，未来的大趋势不会变，依然是减少对美国的依赖，加强与其他经济体的合作，同时提振国内消费，增强内循环，A股中长期的主题也不会变，国产替代+扩大内需，必须坚持走这条道路。

市场对这份联合声明有反馈，但并不强，富时A50涨了1.5%左右，这会儿在回落，美股的盘前反馈倒是很强，晚上看能不能再带一波情绪，总之对明天的预期不要太高，即使有大高开，多半也是回落，指数延续震荡，很难单边爆发。

实际上今天大盘涨0.82%，个股普涨，已经是在提前博弈这个利好，毕竟管理层已经提前放出口风，利好是有预期的，现在只能说这个利好的程度超出想象，但本质上并没有太大的预期差。

行情该怎么样还是怎么样，操作该怎么样还是怎么样，一切都会逐渐回归正常，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

市场层面，今天最让人意外的是军工，周末军工的意念盘先跌停再涨停又跌停，随着印巴确认全面停火，军工本来做好了躺平挨打的准备，今天大面积雪崩开，结果没想到开盘就有资金强行点火，龙头一个个的全都从水下起飞，日内走出超级大饭包。

核心是成飞集成，周五一字板，今天虽然被砸开了，但秒速回封，晋级四板，彻底稳住军心，再加上中超控股、利君股份、华如科技、航天南湖、中航成飞、天箭科技集体助攻，彻底扭转军工的日内情绪。

军工这波行情源于印巴冲突，现在双方已经停火，军工还能继续涨，说明资金已经在炒军工的扩散逻辑，博弈未来的订单爆量预期，资金最聚焦的是航空，成飞这个细分，辅助赛道是军工电子，如果持续发酵，后续有可能会扩散到海军和陆军装备方面。

明天对军工是个大考，三支高标成飞集成、天箭科技和利君股份都即将四进五，这是短线热点蜕变升华的一个关键节点，如果晋级成功，就能打开7-8板的空间，彻底走出热度和辨识度。

不过今天军工这个走法，特别像量化盘的手法，他们最喜欢深水低吸+溢价砸盘，专门打反向预期差，利用散户的恐惧和贪婪完成双向收割，不出意外话的，明天军工开出溢价，量化盘又要开始砸盘，军工大概率要再次分歧。

还是要聚焦核心龙头的走势，除了几支高标能否晋级，再就是容量龙头中航成飞，周五震荡炸出90亿成交，今天反包涨停，成交将近100亿，龙虎榜相当豪华，章盟主领衔主演，干进去8个多亿，疯狗一样，明天顶住抛压，就是两市新王。

一个热点的爆发，不仅需要前排高标，前排高标是用来打开空间的，更重要的是容量中军，大容量票顶起来，才能真正的带动市场情绪和赚钱效应，中航成飞就有可能扮演类似的角色。

我上周五刚聊完，中军不倒，彩旗飘飘，真正的核心其实在这里。

机器人今天也有异动，主要是周末出了一些不大不小的利好，今天给出的反馈也合理，龙头春光科技晋级五板，也是两市唯一的五板，但后排跟进的不明显，没有形成涨停矩阵，可以理解成是在走分歧，属于强分歧。

面对题材的分歧，要么抢开盘，做情绪超预期转强的龙头，要么抓尾盘，做有资金回流抢筹的龙头，今天我们上车了机器人，做的就是尾盘，明天一旦军工走分歧，机器人做为支线热点很容易接住流动性，打出新高度。

券商下午有些异动，但唯一的涨停股锦龙股份尾盘居然炸板，说明券商的情绪还是不行，潜台词是资金对行情单边上涨的信心不足，操作上还是以题材为主。

其他没什么可说的了，盘后最重要的消息也已经聊完，今晚好好休息，明天准备大战一场。