美媒：因芯片含有中国稀土，台积电无法向美国供应半导体芯片

文丨编辑 万史浮华

《纽约时报》近期报道称，中国稀土出口新规落地后，台积电代工的芯片因含0.1%以上中国稀土成分，出口美国需申请许可，恐面临售美阻碍。

作为美国高端芯片主要供应方，台积电受限是否会冲击美国芯片产业，令其AI发展陷入困境？

10月9日，中国商务部发了个公告，直接把稀土出口管控的范围扩大了，新增了钬、铒这些稀土金属，现在管制的稀土种类总共达到十二种。

关键是这次管控玩了个“长臂管辖”，不只是管从中国直接卖出去的稀土，连国外企业用中国稀土或者中国技术生产的产品，要卖到其他地方也得先拿中国的许可证。

更狠的是，只要产品里中国稀土或相关技术占比超过0.1%，就得走审批流程，尤其是用来造14纳米以下高端芯片的，得一个一个审核。

中国说这是为了国家安全，不是不让卖，只是得搞清楚用途，合理合规。

为啥这新规一出来，台积电就跟美国供应芯片的事儿绑在了一起？

因为全球稀土产业链基本攥在中国手里，全世界91%的稀土加工能力都在中国，欧美想搞高端制造根本绕不开。

台积电看着是台湾的企业，但它每年要用6000吨稀土，其中96%都来自大陆。可能有人会说，芯片里又不是直接堆稀土，咋就受影响了？

其实稀土藏在芯片制造的各个环节里，比如给晶圆抛光的材料、刻蚀机的部件，还有ASML光刻机里的激光晶体和磁体，都得用稀土做。

台积电自己不直接买中国稀土，主要从德国巴斯夫这些企业进货，但这些供应商的稀土原材料还是来自中国，上游一卡，下游自然受影响。

台积电对美国的芯片供应太关键了，去年第三季度台积电营收233亿美元，美国客户的订单就占了69%，像英伟达的H100AI芯片、苹果的A系列处理器，全是台积电代工的。

现在按中国的新规，台积电造这些芯片用的稀土相关部件，不管是自己买的还是设备里带的，只要沾了中国的边，想把成品卖到美国就得申请许可。

要是审批流程耽误了交货，台积电可能就得违约，这可不是小事。

美媒说“无法供应”，其实有点夸张，但“供应受影响”是真的。

现在台积电还没到断供那步，但已经在跟着调整库存和采购计划了，最头疼的是短期找不到替代方案。

美国自己倒是有个加州帕斯山稀土矿，但只能挖矿，没法精炼加工，还得运到中国来处理。

欧洲企业试过改产品设计换材料，比如和硕就调整了零部件，但这只对部分稀土有用，高端芯片里的关键部件根本绕不开特定稀土。

欧洲央行早就警告过，就算中国稀土供应只是轻微中断，也会通过供应链层层传导，最后让终端企业成本暴涨。

美国政府的反应特别激烈，说中国这是“经济胁迫”，还扬言要跟中国“脱钩”。

可这话实在没道理，之前美国先是搞芯片设备出口管制，9月底又升级对中国芯片企业的制裁，现在中国用稀土反制，不过是对等回应。

特朗普更直接，宣布11月起对所有中国进口商品加征100%关税，还禁售关键软件，说要反击中国的“稀土胁迫”。

但他心里门儿清，美国国防领域35%的稀土都靠中国供应，导弹制导系统、无人机发动机这些军工产品根本离不了稀土，真脱钩先受伤的是美国自己。

其实台积电也在想办法对冲风险，比如跟美国公司签了合同，想确保稀土磁体供应。

但这招短期内没用，美国公司的加工能力跟不上，就算开足马力生产，也填补不了中国的缺口。

而且美国本土制造业早就空心化了，五角大楼想投资稀土产业，可从挖矿到精炼得建一套完整的工业体系，没个三五年根本搞不成。

欧盟的日子也不好过，德国汽车业80%的稀土磁体从中国进口，要是稀土断供，电动汽车和军工生产都得停摆，每年损失得有几百亿欧元。

说白了中国没禁止稀土出口，合规的申请都会批，只是卡了那些可能用于军事或者高端芯片的订单，比如企业要是能证明稀土是用来造普通家电芯片的，审批肯定顺利。

但要是想拿去造军用雷达或者14纳米以下的高端芯片，就得好好审核用途，这种做法符合国际规则，跟美国搞的单边制裁完全不是一回事。

现在全球半导体行业才算看明白，中国在稀土领域的优势不是短期能撼动的。

不只是原材料多，更关键的是有完整的冶炼加工技术，能把成本控制得很低，其他国家想学都学不来。

欧洲央行预测，未来三到五年，全球高端制造对中国稀土的依赖都改不了。

这就意味着，美国想靠《芯片与科学法案》重建本土芯片产业，只要稀土卡脖子的问题解决不了，大概率是竹篮打水一场空。

而如此台积电现在夹在中间特别难受，一方面要给美国客户供货，另一方面得遵守中国的稀土管制规定。

有内部人士透露，他们已经在跟英伟达、高通这些大客户沟通，可能要延迟部分高端芯片的交货时间。

要是审批流程一直卡着，美国的AI产业首当其冲受影响，现在美国AI服务器用的芯片90%都是台积电代工的，断供哪怕一个月，AI企业就得损失几十亿美元。

美媒炒“台积电无法供应”的话题，其实是想把中国塑造成“供应链破坏者”，但事实刚好相反。

是美国先在芯片领域搞封锁，中国才用稀土反击；是美国自己不建稀土加工产业，才会依赖中国。

总的来说，美媒的说法有点夸大其词，台积电还没到“无法供应”的地步，但供应受阻是肯定的。

这事儿本质上是中美科技竞争的缩影，中国用自己的稀土优势回应美国的芯片制裁。

短期来看，台积电和美国客户得慢慢适应审批流程；长期来看，全球半导体产业链肯定要重新调整，但想彻底摆脱中国稀土，没个十年八年根本不可能。

毕竟制造业这东西，不是喊两句“脱钩”口号就能重建的，真金白银的投入和技术积累，可不是一天两天能搞定的。

信息来源：

观察者网-美财长：世界经济最大风险，就是99%高端芯片在台湾生产

纽约时报-China Clamps Down Even Harder on Rare Earths