7月28日A股猛料：重磅会议将开！A股或先抑后扬！3板块最具爆发力

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：统计局公布上半年规上企业利润，7月制造业PMI也将发布！

　　事件：本周末，国家统计局发布了1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元，同比下降1.8%。值得注意的是，本周四统计局还将披露7月的制造业PMI数据，这也是7月的第一组经济数据！

　　点评：最近几个月，统计局发布的与制造业相关的经济数据较为割裂，这让我们很难判断制造业的运行趋势。比如周末披露的规上企业利润，这组数据在4月中美贸易摩擦加大后，就开始转弱了。与之同步下行的还有制造业PMI，虽然6月的PMI出现了弱修复，但仍然在荣枯线之下。相反，统计局发布的6月工业企业利润增加值又出现了明显好转，同比增速高达6.8%，较4、5月大幅转暖。在这种情况下，市场很难通过单月经济数据来预判国内经济的最新走向。这对于A股市场来说，无疑是一把双刃剑。既然单月数据分歧较大，那么市场就会更加关注GDP增速这个总成绩单。好在二季度GDP增速不低，所以短期内A股市场就有希望在经济稳健增长预期推动下震荡上行，直到3月的GDP数据落地。

　　猛料二：7月底召开重要会议，将定调下半年政策走向！

　　事件：按照惯例，7月底高层将主持召开重要会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。对此，业内普遍认为，这次会议将检验或可能更换当前阶段政策刺激所推动的主题。

　　点评：由于平台限制，目前不能直接公开会议名称，暂时用中央某某会议替代。中央某某会议每个月都会召开，但只有4月、7月、10月和12月的会议，是专门研究经济事项的。而7月作为年中会议，也将定调下半年的宏观政策走向。因此，这次会议也将对下半年A股市场行情，带来持续影响！在旌扬看来，这次会议将聚焦两方面的内容，一是反内卷，二就是扩内需。目前，反内卷已经是A股市场的核心主线热点，过去一两周整体涨幅不小。但由于部分商品期货价格阶段涨幅巨大，上周五在交易所降温冲击下出现大幅下跌。这样一来，反内卷主题在本周初可能会出现调整，甚至会拖累大盘下跌。不过旌扬认为，反内卷会是未来一段时间的大主题，所以商品期货即便出现震荡，也很难快速大跌，对A股市场的影响也有限。

　　大盘预判：A股大盘离中期压力位越来越近，考虑到雅下水电和反内卷主题短期都有可能出现震荡，所以本周初A股承压调整的概率会更大。比较关键的还是商品期货价格，只要反内卷政策能稳住商品期货的价格，锁定A股相关板块的调整压力。那么短暂震荡后，反内卷主题再次走强，就能带动A股大盘向上突破中期压力位。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：纸业巨头再发涨价函，板块近半中报预告盈利！

　　事件：近日，玖龙纸业多个生产基地发布涨价函，宣布将在8月1日起上调瓦楞纸、再生牛卡纸30元/吨。据悉，这是该纸企自7月1日、7月10日之后、7月12日发布的第四轮涨价函。除玖龙纸业外，另有山鹰纸业、理文纸业等多家大型造纸企业也在7月上调纸价。

　　点评：该消息利好造纸板块。据旌扬了解，今年以来，由于供需失衡等原因影响，纸浆价格一直维持在低位运行。不过7月之后，随着白卡纸旺季临近，不少纸业公司也开始上调产品报价。值得注意的是，目前已披露中报业绩的造纸板块上市公司中有一半的盈利的。那么在纸价上调后，今年3季度就会有更多的公司转为盈利，此前已经盈利的公司，则会增收利润。A股市场方面，造纸是典型的强周期板块，只要纸价延续强势，上市公司的业绩和股价都能跟随上行。如果此时有机构或游资加仓，板块的中短期爆发力就值得期待。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：由于主力机构参与度不足，所以造纸并非近期市场主线热点。但只要纸价一直稳定在上行趋势中，有耐心的投资者就可以考虑左侧轻仓潜伏。但如果只想短炒，就只能在主力机构加大买入力度后再考虑是否跟进。

　　相关公司（包括但不限于）：博汇纸业（600966）、景兴纸业（002067）、仙鹤股份（603733）、森林包装（605500）等。

　　猛料四：香港《稳定币条例》将于8月1日生效！

　　事件：香港金管局将于本周公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，文件会阐述金管局接受和处理牌照申请的安排。香港金管局总裁余伟文此前发文表示，稳定币作为新兴支付工具通过监管逐渐进入传统金融体系，具有积极意义。

　　点评：该消息利好数字货币板块。稳定是连接数字资产与现实世界的桥梁，其既具备底层价值稳定特性，也能与区块链基础设施高效互通。稳定币作为价格相对稳定的数字货币，承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能，将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁，在全球支付体系中承担更为重要的角色。随着全球监管政策陆续落地，行业有望迎来合规发展期。A股市场方面，数字货币是稳定的主要细分板块，近期也有不少机构资金加仓。从交易数据上看，过去一个月以来，板块内有接近20家公司被机构大幅买入。不过7月15日之后，主力就明显放缓了加仓节奏。

　　炒作周期：短线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：数字货币目前还是A股市场主线热点，不过由于主力加仓节奏放缓，所以也存在短期降温的风险。因此，这段时间板块的整体走势非常关键。如果板块指数无法在横盘一段时间后向上变盘，形成3浪结构，那么整个板块的交投活跃度就可能会越来越低。

　　相关公司（包括但不限于）：中科金财（002657）、楚天龙（003040）、石基信息（002153）、天阳科技（300872）等。

　　猛料五：2025世界人工智能大会火热开幕！

　　事件：7月26日，“2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”在沪开幕。据了解，今年大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品，规模创历届之最。

　　点评：该消息利好人工智能主题。旌扬注意到，在这场大会召开的同时，《全球人工智能创新指数报告2025》也正式发布。报告显示，全球人工智能形成美中两国引领、梯次化分布的总体格局。其中，美国和中国稳居第一梯队，总分大幅领先其他国家。未来数年，人工智能行业仍将保持高复合增长，对上游AI算力硬件的需求也将居高不下！A股市场方面，人工智能和机器人是科技股中市场关注度最高的两大方向。近期，人工智能主题的活跃度越来越高。而从交易数据上看，主力机构最先加仓的仍然是AI算力细分，如CPO、PCB等板块。除此之外，主力机构还少量买入了AI智能体等中游方向。但在下游AI应用方向的投入暂时不大。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★★

　　操盘策略：过去几年人工智能主题轮动的节奏，差不多都是先涨算力硬件，然后是大模型或AI智能体，最后是应用端。这次的操作路径看样子也差不多，目前CPO和PCB就是主力机构的重点关注方向，只要两个板块趋势稳定，就可以考虑是否跟进。

　　相关公司（包括但不限于）：广合科技（001389）、联特科技（301205）、东田微（301183）、中际旭创（300308）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击章盟主：呼家楼：净买入亚太药业（创新药）1.21亿；作手新一：净买入阿石创（半导体+PET铜箔）6352万、西藏天路（雅下+水泥）1.03亿；思明南路：净买入阿石创（半导体+PET铜箔）3898万；湖里大道：净买入华新水泥（雅下+水泥）2653万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股5只，净卖出超过1000万的个股6只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓水泥、半导体和PET铜箔。小幅减仓地下管网、海南自贸区、农化制品。

　　机构资金单日买入（1000万+）：塞力医疗603716，创新药，1家机构买入11008.52万，是上周五机构净买入最多的个股。唯万密封301161，雅下水电+工程机械，3家机构买入3家机构卖出，机构净买入2848.17万占比5.48%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：塞力医疗603716，创新药，7月11日-7月25日，机构资金7次净买入，7月25日净买入11008.52万，机构买入量较之前小幅增加。唯万密封301161，雅下水电+工程机械，7月24日-7月25日，机构资金2次净买入，7月25日净买入2848.17万，机构买入量较之前小幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股6只，净卖出超过1000万的个股17只。机构席位买盘大幅萎缩，卖盘中幅释放，剪刀差反向拉大，机构资金从上周四中午净流入，转为大幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），没有一个板块被加仓，固态电池、PCB和水泥被少量减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向）：工程机械、化学制药、消费电子被小幅加仓。雅下水电、化学制品被大幅减仓，钢铁、地下管网、军工、海南自贸区被中幅减仓，跨境电商、机器人、民爆和专用设备被小幅减仓。

　　总体来看，周五机构和游资的操作趋于一致。机构买盘大幅萎缩，卖盘中幅释放，减仓力度明显加大。游资同样是买盘萎缩，卖盘释放，从中幅净流入，转为微幅净流出。从板块资金流向上看，机构再次大幅减仓了雅下水电主题的所有细分板块，也是周五的主要减仓点，其他主线热点上，仅有少量减仓。游资周五交投清淡，没有集中加仓和减仓的方向。

　　【消息异动/资金异动】

　　过去一周，旌扬“A股猛料”异动股集锦：

　　上周五“A股猛料”：西藏旅游、西宁特钢、中国稀土，强势暴涨！

　　上周四“A股猛料”：西藏天路、振东制药、海特生物，强势暴涨！

　　上周二“A股猛料”：西藏天路、西宁特钢，强势暴涨！

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　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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