利好消息！工信部人形机器人标委会成立，万亿赛道迎“标准红利”

——工信部人形机器人标委会成立！万亿赛道迎“标准红利”，谁将成A股新龙头？

2025年12月27日 星期六

一、政策破冰：标准化成产业爆发“加速器”

12月26日，工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式成立，标志着我国人形机器人产业从“野蛮生长”迈入“规范发展”新阶段。该委员会由工信部总工程师谢少锋挂帅，宇树科技王兴兴、智元科技彭志辉等企业领袖担任副主任委员，秘书处设于中国电子学会。

政策三大核心价值：

1. 技术路线统一：解决行业“碎片化”痛点，推动核心零部件（如减速器、力传感器）接口标准化，降低企业研发成本30%以上；
2. 商业化提速：明确安全、应用等标准，加速人形机器人进入工业制造、医疗康养等场景，预计2026年国产人形机器人量产规模突破5万台；
3. 全球话语权争夺：对标国际ISO标准，推动中国技术路线纳入全球体系，抢占万亿级市场规则制定权。

二、产业链爆发：四大黄金赛道浮出水面

人形机器人产业链涵盖上游核心部件、中游整机制造、下游场景应用，标委会成立将加速各环节技术协同与成本优化：

1. 核心零部件：国产替代“卡位战”打响，关注细分赛道的受益标的：

• 传感器：触觉传感器（如华威科）、六维力传感器（如坤维科技）需求激增，2025年市场规模或达80亿元；
• 减速器：绿的谐波、中大力德等企业突破谐波减速器寿命瓶颈，成本较日本产品低40%；
• 执行器：步科股份、雷赛智能的空心杯电机已通过特斯拉Optimus供应链认证。

2. 整机制造：头部企业“跑马圈地”，受益标的：

• 宇树科技：全球四足机器人市占率超60%，人形机器人H1量产成本降至20万元/台；
• 智元机器人：与富临精工签订千台级工业场景订单，2025年收入或突破20亿元；
• 优必选：工业版Walker X获欧盟CE认证，海外工厂2026年投产。

3. 系统集成：汽车巨头跨界“降维打击”，受益标的：

• 拓普集团：为特斯拉Optimus提供减震底盘，人形机器人业务毛利贡献或超15%；
• 三花智控：热管理方案切入宇树供应链，单台价值量达5000元。

4. 场景应用：万亿蓝海“场景为王”，受益标的值得关注：

• 工业制造：汽车焊接、3C装配场景渗透率或于2027年超30%，催生千亿级市场；
• 医疗康养：康复机器人市场规模2030年或达2000亿元，天智航、微创机器人领跑。

三、A股掘金：三大主线锁定潜力标的

主线一：核心部件“隐形冠军”，关联受益标的：

• 汉威科技（300007）：气体传感器龙头，人形机器人环境感知核心供应商；
• 步科股份（688160）：伺服电机市占率国内第一，已供货优必选、宇树；
• 柯力传感（603662）：全球应变式传感器龙头，布局机器人触觉反馈系统。

主线二：整机量产“领跑者”，关联受益标的：

• 博实股份（002698）：与哈工大合作研发人形机器人，2026年或实现小批量交付；
• 埃斯顿（002747）：国产工业机器人龙头，布局人形机器人“大脑”控制系统；
• 天奇股份（002009）：与特斯拉合作开发汽车生产线人形机器人，订单预期超10亿元。

主线三：场景落地“急先锋”，与之相关的受益标的

• 机器人（300024）：中科院背景，医疗手术机器人获三类医疗器械认证；
• 华依科技（688719）：人形机器人运动测试设备独家供应商，受益行业标准化；
• 巨星科技（002444）：智能工具龙头，布局人形机器人末端执行器。

四、风险警示：狂飙背后的暗礁

1. 技术成熟度风险：部分企业量产进度不及预期，如小米CyberOne仍处实验室阶段；
2. 估值泡沫风险：部分概念股市销率超50倍，需警惕业绩证伪；
3. 国际竞争风险：特斯拉Optimus、Figure AI等产品加速入华，本土企业面临价格战。

五、结语：中国“擎天柱”能否逆袭？

从“制造大国”到“智造强国”，人形机器人是高端制造升级的终极答案。标委会的成立，本质上是国家用标准筑墙、以生态聚势的战略布局。2026年或成行业分水岭——能突破减速器寿命、实现低成本量产的企业，将赢得万亿入场券。

记住：人形机器人不是“概念泡沫”，而是下一代人机交互的“基础设施”。唯有技术硬实力+场景真需求，才能穿越周期，笑到最后。

（本文数据来源：工信部、高工机器人产业研究所、券商研报、上市公司公告等网上公开信息，涉及的股票仅代表与产业链或热点有关联，不构成投资买卖建议，股市有风险，操作需谨慎）

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