高低切换，午后可能会有惊喜！

指数波澜不惊，个股凄凄惨惨！

市场超4100家个股飘绿，中位数-0.85%，亏钱效应明显。

昨天中毅达的一则公告，阐明了管理层对当下情绪炒作的抵触态度。

开盘高标股集体承压调整，资金反手去抱团银行。

银行指数新高，北证50指数大跌，盘面防守气息浓厚。

昨天奇哥在午评就及时作出提醒：高标股冲高都是卖点！

抱团行情已经炒作到尾声，还有什么好犹豫的，给了兑现机会，体面离场不好吗？

现在有只无形的大手在打压，情绪开始大幅分歧，谨慎一点总没错。

大家总喜欢进攻，却忽视了防守的重要性。

之前NBA的马刺队，球风朴实，进攻不算犀利，因为重视防守，所以数次夺得总冠军。

为什么很多人抓住的牛股不少，账户盈利却难以复利，原因为何？控制不住回撤。

该进攻的时候进攻，该防守的时候防守，切勿冒进！

高标情绪开始退潮，给短期生态敲响了警钟！

目前来看退潮还不够彻底，风险可能还会逐步释放，尽量远离高位股。

美债收益率已经创近18年新高，这也是影响全球股市的潜在风险，黑天鹅事件不得不防。

指数已经到了短期相对高位，这里需要谨慎一点。

这个行情，多劳并不一定多得，降低频率，做一些低位潜伏或许会更好。

拉银行护指数，不得人心，上午内资大幅净流出，成交量也在缩减。

下午银行回落，题材才有修复预期，届时可以重点留意上午异动的低位科技方向。

01.

外媒报道，OpenAI最大的数据中心获得了116亿美元的融资，最多一栋楼将搭载50000颗英伟达Blackwell芯片。

可见海外AI基建依然处于高景气阶段，大厂继续加大资本开支。

纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流架构，目前盘后股价暴涨188%。

纳微半导体的积极反馈带动电源设备开盘走强，算力出海的光模块大厂也纷纷跟涨。

但因为量能制约，目前很多资金都只愿抱团银行等红利板块，科技的整体持续性较差，短期预期也不宜太高。

临近收盘，鸿博股份直线拉板，南兴股份、大位科技冲高，午后算力租赁方向可能会有异动，可以留意宏景科技、海南华铁等核心受益品种，操作上尽量低吸，不适合追高。

02.

谷歌正式发布最新AI视频生成工具Veo 3，成为Sora的有力竞争者。

DeepSeek R2大模型发布在即，有望重塑文生视频行业格局。

短期AI应用方向也有想象空间，早盘昆仑万维逆势拉升，午后如果能上板，将进一步强化板块情绪。

03.

今天收盘后召开科技金融政策发布会，有利好预期，午后大金融方向可能会有异动。

昨天奇哥已经做过提醒，有了先手优势，午后如果拉升就可以灵活应对。缩量冲高则可考虑减仓或兑现，毕竟博弈资金基本早已潜伏完毕。

这就是拿先手的优势，进可攻退可守。