3954点最后的“上车哨”！两大王炸利好砸来，下周A股先抑后扬剧本定了
老铁们，周五的A股又是“震荡磨人局”——指数微跌（沪指-0.31%），但超3000只个股上涨，赚钱效应不算差！更关键的是，盘后突发两大王炸利好：国常会力挺AI应用+科技股IPO提速，直接给市场指明了“调仓方向”！结合周线“墓碑线”和技术面支撑，下周行情剧本已清晰——先抑后扬，回落就是倒车接人！
一、盘后两大王炸：AI应用短期催化，科技IPO引爆产业链机会！
1. 国常会放大招：AI应用迎政策东风，但别盲目追高！
周末最火的消息，是国常会部署“加快新场景培育，推动AI大规模应用”！周五AI应用端（短剧、游戏、办公软件）已提前异动，现在政策再加码，短期必然有资金追捧。
- 但要注意：AI应用想走出持续行情，要么天天有利好催化，要么业绩大幅兑现——目前看，短期情绪驱动为主，别抱太高期待；
- 真正机会在AI硬件：AI硬件（光模块、PCB、液冷服务器、AI电源等）短期涨多了调整，但中长期有产业增长+业绩增速撑腰！比如光模块（中际旭创、新易盛）、液冷服务器（英维克、高澜股份），业绩确定性强，调整后是低吸机会！
2. 科技股IPO提速：超聚变、燧原、乐聚排队上市，产业链公司要飞！
周末科技圈炸了——超聚变（华为服务器）、燧原科技（AI芯片）、乐聚机器人（人形机器人）三大独角兽启动IPO！这不是巧合，是科技主线“量产前夜”的信号：
- 对参股公司：比如超聚变背后的豫园股份、燧原科技的上海电气，直接受益；
- 对产业链：超聚变带火服务器产业链（神州数码、拓维信息），燧原科技利好AI芯片上游（寒武纪、海光信息），乐聚机器人拉动减速器（绿的谐波）、传感器（奥比中光）！
二、周线“墓碑线”吓人？别怕，3950点下是“黄金坑”！
周五周线收“墓碑线”（长上影线），很多人慌了——但这只是牛市中的“技术性调整”，深度下跌概率极低：
- 支撑位明确：下方3950点、3926点两大缺口，叠加20日线3916点，四层防御护体！历史上突破4000点后的调整，回补缺口是“确认趋势”的信号，跌穿3900点概率＜10%；
- 量能健康：本周成交恢复至2.3万亿+，没恐慌盘，资金只是“调仓换股”；
- 牛市基因：6月以来，大盘连跌三天都少见，这种“精准控盘”说明——调整是为了更好上涨！
三、下周行情剧本：先抑后扬，这两大方向要重点低吸！
结合政策+事件+技术面，下周A股大概率先抑后扬，回落就是上车机会！重点盯这两大方向：
1. AI硬件：调整到位，中长期配置价值凸显！
AI硬件短期调整，但产业逻辑硬核：
- 光模块：全球AI算力需求暴增，中际旭创（800G光模块龙头）、新易盛（海外客户占比高）业绩确定性强；
- 液冷服务器：英伟达GB200推动液冷渗透率提升，英维克（数据中心液冷）、高澜股份（服务器液冷）弹性大；
- PCB/电子布：AI服务器升级带动高频高速PCB需求，沪电股份（服务器PCB龙头）、生益科技（电子布）受益！
2. 新能源二线轮动：储能、固态电池、有色铝/锂矿！
资金从高位科技溢出，转向低位补涨的新能源：
- 储能/固态电池：四季度储能装机旺季，固态电池（赣锋锂业、金龙羽）成本下降+车企定点，业绩兑现期临近；
- 光伏：硅料价格触底，组件排产回升，隆基绿能、晶澳科技等龙头反弹可期；
- 有色铝/锂矿：铝（神火股份、云铝股份）受益新能源需求，锂矿（天齐锂业、中矿资源）价格企稳，周期反转预期强！
四、猎人真心话：低吸不追高，这3类股别碰！
- 高位纯概念AI应用股：无业绩支撑的短剧、游戏股，政策催化后易“见光死”；
- AI硬件跟风股：比如没技术壁垒的光模块小厂，资金随时可能“抛弃”；
- 短期暴涨的周期股：如无基本面支撑的小金属，小心补跌！
最后总结：3954点是机会，四大方向锁牛股！
周线“墓碑线”是洗盘，不是见顶！记住：
- AI硬件调整到位，敢跌就敢低吸中际旭创、新易盛；
- 新能源二线轮动，潜伏储能（赣锋锂业）、光伏（隆基绿能）；
- 参股科技IPO公司，关注豫园股份、上海电气；
大盘3950点下全是机会，下周先抑后扬，回落就是倒车接人！点赞关注，咱们一起低吸布局，等主升浪启动，吃肉喝汤！
