AI繁荣依赖于应用和终端

上次看到一个段子：

说每次行情要轮到AI应用的时候，就会出现各种诡异的事情，比如说台子塌了。

终于，在大家已经被折磨到不相信的时候，应用打出了壮烈的赚钱效应。

中国的谷歌和app，分别带着A港的软件股起飞，将代表着个股的黄线拉到了白线之上。

跟有些新人普及下，这个分时图里的黄线，反映的是大多数个股的涨幅综合，相比于被一些巨头绑架的指数，更真实地反映大多数股民的体感。

一般来说，黄线在白线之上，说明投机情绪良好。

但是上周二开始连续几天，白线都在黄线之上，而且差距很大，所以我们看到的是止不住的下跌，知道大盘红利也被带下来，才终结这一轮负反馈。

上周末，恐惧贪婪指数已经在7以下，如果牛市没有结束，这里就是短期底部了。

刚好，特朗普也过来助攻了一把，打了个电话，解决了当下对应海峡问题的担心。

所以我觉得，调整之后，当下应该乐观一些了，多找找机会。

AI方面，硬件妇联传出了小作文，我是感觉吵架的行业少碰，所以会更多看看应用和端侧。

毕竟全球的AI叙事都依赖下游的繁荣，需要更有黏性的终端和应用来抢占用户的时间。

应用这块，单季度增速已经显著起来了，所以可能是戴维斯双击。

关注阿里和雷军系的AI应用公司，以及找到自己细分场景的玩家。

端侧这边，总龙头小米经历了37%的调整，把梁大师都跌抑郁了，雷总今天破天荒站出来增持1亿港币，应该也是底部了。

终端这边短期压力比较大，因为存储涨价太凶猛了，到明年q2以前都会涨，下游利润又没法传导，所以利润率会不及预期。

但是我觉得这不影响长逻辑，端侧在等待的大机会，还是创新单品，比如眼镜这样的。

据我了解，春节附近，应用和端侧都有很多厂家在摩拳擦掌，希望抓住一波假期的推广窗口期。

所以12、1月提前布局一些，问题不大。