美国白宫AI行动计划，对未来投资的影响

前天，白宫公布了美国的人工智能计划，特朗普亲自宣布，可见对其重视的程度

如果仔细读下去，可见美国对人工智能的重视，这个人工智能计划，简单地讲分为三部分

一、加速创新，二、美国本土构建AI基建，第三，让美国在AI领域领先，成为规则制定者。

为了这个目标，在政策上会有所保证，比如，放松监管，这个计划实施未来6-12个月。

要知道目前人工智能在美国的发展并不是太慢，而是太快，人工智能之父曾警告，可能人类会被反噬，对人工智能来说，人类的智力只在初级阶段

这次的计划有二个重点

l回美国建设，之前在海外，比如中东数据中心等，这次强调美国

l时间点，6-12个月实施，也就是比较快见效，不像大而美法案，需要10年时间

我先说结果

1、基建，对芯片之类的利好，数据中心建立，芯片是底层，所以还能关注几个龙头

2、能源，特点核能，我6-20日出过一期核能的，让大家关注，可以再找找，如果那时进入，现在也在吃肉，核能的逻辑是人工智能用电，只有核能能稳定提供，而且比较干净。

董王把人工智能能源提到一个国家安全的位置，如果详细展开如下

基础设施投资爆发式增长

数据中心建设进入万亿美元时代

由 OpenAI、软银、甲骨文主导的 “星际之门” 项目计划未来四年投入 5000 亿美元，在美国本土建设覆盖全美的 AI 数据中心网络。得克萨斯州首个园区已启动，单园区电力需求达 5 吉瓦（相当于 500 万户家庭用电量），直接拉动半导体、电力设备、液冷技术等上游产业链投资。预计 2025-2028 年，美国数据中心投资规模将占全球 40% 以上，相关企业如英伟达（GPU 供应）、康宁（光纤）、施耐德电气（能源管理）将成为核心受益者。

半导体制造产能回流加速

商务部重组“芯片计划办公室”，取消 “芯片法案” 中 30% 的非必要附加条件（如工会要求），台积电、英特尔等企业在美建厂审批周期缩短至 6 个月内。2025 年第一季度，美国半导体初创企业融资额同比增长 153%，重点投向 RISC-V 架构、存算一体芯片等前沿领域。政策红利下，预计 2025-2030 年美国半导体制造投资将超 3000 亿美元，设备商应用材料、泛林集团订单可见性延长至 2027 年。

能源基建配套同步升级

能源部通过“PermitAI” 项目优化数据中心环评流程，允许使用燃气电厂作为过渡能源，同时对采用风电、光伏直供的数据中心给予税收抵免（最高达建设成本的 35%）。2025 年上半年，美国清洁能源企业获私募股权投资额同比增长 280%，重点布局得州、弗吉尼亚州等数据中心集群区域。

3、最后在应用以及网络安全上，也可以找一些龙头股。

所有这些都会集中在人工智能的板块，所以今年全球看美股，美股看科技，科技看人工智能

最后，讲一下隔夜OPENAI奥特曼说8月推出GPT5，从一份访谈中，可以看到人工智能的威力

他说了三点

未来OPENAI的CEO会是人工智能，而不是他，人工智能比他更聪明

未来大学意义似乎不大，人工智能产生一种人类是无用阶级，所以现在担心孩子学习不好，可以不用太焦虑，学习知识，未来不一定象现在这样重要。

人不需要工作也会有财富，人工智能会创造大量财富，所以现在没钱，也不要焦虑。

如果这是现实，可见，人工智能对人类的影响有多大。

最后一句话总结：“美国现在把 AI 当作综合国力竞争的国家总动员令，放松监管、疯狂建底座、输出标准并围堵对手”，那我们还不去拥抱它，投资它吗？