利好，不断！固态电池要变天！要主升浪？空仓满仓看过来（附股）

2025年为固态设备投资首年，年底宁德/比亚迪等招标（百兆瓦时级）是关键催化，2026-2027年产能放量，配合欧盟新规生效，行业空间明确，赛道长远！

结合当下产业趋势，设备端是投资核心！一是设备端将在下半年迎来基本面反转，上半年整个设备板块订单已恢复至22-23年水平；二是历史经验，炒新技术本身也是设备先行！

固态电池采用固态电解质替代液态电解液，生产工艺发生颠覆性变革：

• 干法电极取代湿法涂布（无需溶剂，能耗降40%）；
• 叠片工艺替代卷绕（适配固态高压压实需求）；
• 高压化成/分容设备升级（电压平台提升）。

设备更新率超60%，单GWh设备投资额达2.5-4亿元，较传统电池提升30%。

更具体来看：

干法电极设备是核心增量：固态电池取消溶剂，干法混料+涂布成刚需，单GWh价值量4000万元。

• 纳科诺尔：干法辊压设备精度达±1μm，近期交付头部客户关键设备；
• 宏工科技：干法均质混料技术领先，绑定清陶能源等电池厂；
• 利元亨：实现硫化物路线整线设备交付（如广汽集团）。

中后段设备升级：1）叠片设备：取代卷绕工艺，提升极片贴合精度（单线价值量2000万元）；2）高压化成/分容设备：电压平台升至5V以上，杭可科技、先导智能主导；3）封装检测设备：全密封结构要求微米级缺陷检测，海目星、先导智能布局。

往后来看，催化事件密集：

短期（2025下半年）：政ce催化+事件驱动

催化点：工信部中期检查（9-10月）、头部电池厂设备审厂（8月）；

标的：设备交付进展快的企业（如纳科诺尔、联赢激光）。

中期（2026-2027）：招标放量+技术收敛

宁德时代、比亚迪等启动百兆瓦时级产线招标，干法设备订单爆发；

技术路线向硫化物电解质集中（成本占比超30%），材料设备协同受益。

长期（2030后）：多场景需求爆发

人形机器人（续航6小时+）、低空经济（eVTOL电池）、储能（循环寿命1万次）领域应用打开，设备需求持续增长。

固态电池设备是产业爆发中最确定的“卖铲人”，2025年产业化拐点已至。干法设备作为工艺革命的核心，叠加政策与招标催化，将成为最大赢家。

老规矩，相关概念股汇总好了，分享给大家。

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