欧盟 400 亿 AI 芯片订单 + 稳定币新政！A 股冲 3674 点，真突破看这一板块，三剑客再发力

朋友们，周三的消息面像给科技股 “加了燃料”—— 欧盟 400 亿欧元 AI 芯片订单落地、香港稳定币监管新政出台、光伏澄清传闻降温，三大消息指向清晰：资金会更扎堆 “硬主线”，今天冲 3674 点的关键，还是看券商能否 “扛旗”。猎人要说：真突破还是假突破，早盘一眼便知，但不管怎样，周期、科技、券商 “三剑客” 的机会跑不了，尤其是藏着预期差的国产科技，别错过！

一、欧盟 400 亿订单炸场！科技主线再添 “强催化剂”

欧盟拟买 400 亿欧元人工智能芯片，这消息直接给 A 股科技股 “打了鸡血”，背后的逻辑太硬：

• 英伟达产业链 “躺赢”：英伟达市值已达 4.3 万亿美元，订单接到手软（中东、中国 H20、欧洲），而 A 股的光模块（中际旭创、新易盛）、CPO（天孚通信）是 “卖铲人”，英伟达订单越多，它们的业绩越稳，昨天这些股创历史新高，今天还能续涨，这不是炒作，是 “业绩预期驱动”。
• 国产替代 “预期差” 显现：欧盟买的是美国芯片，但国内光刻机、半导体设备（如中微公司、北方华创）的国产替代逻辑没破，这些股长期阴跌后处于低位，轮动到科技主线时，低位补涨的机会比追高更安全。

科技股现在是 “主线中的主线”，世界人工智能大会临近 + 订单催化，光模块、芯片设备的趋势还能延续，回调就是低吸点。

二、稳定币新政落地 + 光伏澄清：资金或转向 “确定性主线”

昨晚另外两个消息，看似平淡实则影响资金流向：

1. 香港稳定币牌照监管制度公布：金管局鼓励机构 8.31 前申请，恒生电子合作传闻虽未确认，但稳定币相关概念（如金融科技、数字货币）被激活。更重要的是，这给大金融（尤其是券商）添了 “新弹药”—— 大盘冲 3674 点需要金融股搭台，稳定币新政可能成为券商发力的 “由头”，中信建投、东方财富值得盯。
2. 光伏协会澄清多晶硅收储传闻：“以大收小” 进展不确定，说明市场对反内卷的炒作有些 “超前”。光伏板块短期可能震荡，但反内卷主线没断 —— 新能源车（比亚迪）、锂矿（天齐锂业）、猪肉（牧原股份）这些 “非夕阳产业”，供给侧整治 + 需求回暖的逻辑仍在，回调到 10 日线反而是机会，别因短期澄清慌了神。

三、今天冲 3674 点：真突破看券商，持仓紧盯 “三剑客”

用户最关心的 “真突破还是假突破”，判断标准很明确：

• 真突破信号：早盘券商带头拉），伴随成交量放大到 1.9 万亿以上，说明资金 “真刀真枪要破前高”，此时可加仓科技（光模块、芯片）和周期（稀土、锂矿），跟着主线冲。
• 假突破信号：早盘基建中字头拉盘，券商没动静，可能是 “诱多”，冲高后大概率回落震荡。但别怕，震荡时资金会往 “三剑客” 里扎，科技、周期的核心股跌不动，低吸比追高安全。

不管哪种走势，“三剑客” 都要拿稳：

• 科技剑：光模块、芯片、机器人；
• 周期剑：稀土、锂矿、有色金属；
• 券商剑：多元金融、稳定币、券商。

猎人真心话：牛市里 “聚焦主线” 比 “猜点位” 更重要

欧盟订单、稳定币新政，本质都是给主线 “添柴火”，而光伏澄清只是 “去掉虚火”。今天起 3674 点的突破，可能快也可能慢，但只要周期、科技、券商这 “三剑客” 没熄火，牛市的节奏就不会变。

别纠结 “假突破怎么办”，震荡时低吸主线，突破时跟上节奏，这才是牛市赚钱的 “笨办法”。记住，资金永远往 “最确定的机会” 跑，而现在的确定性，就在 “三剑客” 里。

觉得对的，点个赞，今天冲关，本周咱们一起等新高！#AI 芯片利好 #稳定币新政 #牛市三剑客

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