美压日荷，协议生变

美国总爱用自己的影响力去管别人家的科技发展，尤其在中国半导体，觉得中国追上来就威胁到它的老大地位了。从2023年1月底开始，美国拉着日本和荷兰签了个半导体出口管制的协议，主要针对深紫外线光刻机这些设备，不让卖给中国。

协议一出，日本和荷兰的企业就得跟着走，表面上看是为了限制中国芯片制造能力。中国在光刻机上确实有短板，上海微电子的90纳米机型已经量产了几年，但28纳米还在努力推进，没那么快见效。全球光刻机市场基本被荷兰的阿斯麦、日本的尼康和佳能把持着，要是三国真铁板一块，中国短期芯片产量肯定受影响，长远看供应链也麻烦。

这个协议从一开始就不是铁桶阵，美国主导，日本和荷兰多少有点被绑架的意思。上世纪80年代，日本半导体风头正劲，尼康和佳能当时是行业老大，美国觉得不对劲，就在1986年7月底逼日本签了美日半导体协定，要日本分享技术和市场。

结果呢，1997年美国又搞了个极紫外线联盟，把尼康和佳能踢出去，扶持阿斯麦搞极紫外线光刻机。这事让日本企业吃亏不小，市场份额直线下滑，从那以后日本就学聪明了，开始走自研路子，不那么依赖美国技术。

其实，美国的这些招数，本意是维护自己优势，但也逼着别人加速独立。协议签了两年多，到2025年，执行起来漏洞不少，日本企业没完全听话，继续和中国做生意。高通在2020年11月就拿到了许可，继续给华为供4G芯片，好几年没断，这也说明管制不是绝对的。

阿斯麦的设备依赖美国零部件多，出口中国受限严重，2025年第三季度对中国销售额占了42%，但整体趋势在降，到2025年底预计中国业务只剩20%。荷兰政府从2023年起收紧许可，不让卖高端深紫外线机型，甚至部分旧型号也卡着。

协议生变的关键在于各方利益不一致，美国想一统天下，日本和荷兰却得考虑自家企业生存。2025年，美日荷的管制虽还在，但裂痕越来越大，日本企业通过独立路径保持灵活性。中国自研也没停，投入大笔资源搞光刻机，逐步填补空白。

日企自立，交付不止

日本企业没完全跟着美国走，尼康和佳能这些年在自研上发力大，技术路径独立，能避开管制继续和中国合作。尼康从上世纪90年代被美国排挤后，就埋头搞自己的氩氟浸没式技术，到2025年已经成熟，支持多重曝光实现精细制程。

2024年7月，尼康推出新款机型，直接在中国市场推广，没管什么禁令。上海积塔半导体2023年招标中，尼康就中标一台光刻机，东京电子的涂胶显影设备也跟上，这在协议框架下算是个小突破。

尼康计划到2026年把浸没式设备销量翻三倍，2025年7月开始接受数字光刻系统订单，针对后端制造，UV-LED光源的新系统10月也出来了。这些设备不依赖美国零部件，日本能自己控住供应链。

佳能走的是纳米压印路子，绕开极紫外线技术，2023年10月推出FPA-1200NZ2C系统，能达到14纳米线宽，相当于5纳米效果。2024年9月底开始交付客户，2025年继续扩大。虽说佳能没直接说卖给中国，但技术路径让它有空间操作。

中国本土企业也没闲着，璞璘科技2025年8月1日交付首台喷墨步进式纳米压印设备，通过验收给国内客户用，这打破了佳能的垄断。璞璘的PL-SR系列对标佳能NIL系统，10纳米级精度，为高端芯片制造提供新选择。芯上微装第500台先进封装光刻机也交付了盛合晶微，这些进展让进口依赖减弱，但日企交付还是重要补充。

阿斯麦那边就惨了，彼得·温尼克2023年就说过，美国限制会让中国自研更快，对谁都没好处。新任克里斯托夫·富凯2024年9月重申这观点。

2023年6月，阿斯麦给上海积塔交付6台机子，但现在整体受限。相比日企，阿斯麦太依赖美国，动不了。日本自立让交付不止，尼康2025年10月的新平板显示光刻系统FX-88SL，就用本土技术，避免麻烦。高通继续供4G芯片几年，也显示管制有缝隙。日企这么做，归根结底是生意经，合作共赢比一味听命强，中国市场大，丢了可惜。

共赢之路，自强不息

面对美国管制，中国没坐以待毙，自强之路走得稳。半导体自研投入巨大，上海微电子90纳米机型量产后，28纳米也在推进，本土企业像璞璘科技交付纳米压印系统，芯上微装光刻机出货500台，这些都实打实进步。

日企继续交付光刻机，补上高端短板，合作让全球供应链没那么乱。2025年安世半导体事件闹大，荷兰政府干预中国公司，美荷协调穿透规则，但中方反制后，11月9日荷兰首相说中国同意恢复部分供货，这事儿显示对抗没赢家，谈判解决更靠谱。

阿斯麦2025年产能目标是每年600台深紫外线机，但对中国出口降到20%，美国推动盟友统一管制，扩大实体名单，荷兰从2023年起紧跟，禁止高端设备。但日企不同，尼康销量计划翻倍，佳能纳米压印扩大交付，中国本土技术跟上，打破垄断。

共赢在于大家看到，封锁反倒刺激创新，中国加速自立，日本企业保住市场，美国影响力弱了。自强不息是根本，不管禁令断不断供，中国研发一刻不停。合作大于私利，美日荷协议虽在，但裂痕让共赢之路敞开，中国半导体逐步独立，全球产业更均衡。