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文｜郑子轩

北京时间12月3日，特斯拉Optimus团队在社交平台发布一段“擎天柱”人形机器人跑步的短视频，并配文称：“刚在实验室刷新了个人纪录。”马斯克随即转发了这条消息。

这段视频展示了Optimus机器人流畅的跑步姿态，晃动极小，稳定性远超早期版本。在视频背景中，还可以看到一排排正在充电的Optimus机器人。

01 实验室里的“一小步”

特斯拉Optimus机器人今天展示的跑步能力，看似是技术展示，实则是其商业化进程中的关键一步。

这段视频发布的时机耐人寻味，恰在特斯拉宏图第四篇章发布后不久，而马斯克曾在该篇章中将人形机器人定位为特斯拉下一阶段的核心产品。

跑步这一看似基础的动作，实际上对人形机器人的平衡控制、关节协同和能量管理提出了极高要求。视频中Optimus的跑步姿态“晃动极小，稳定性远超早期版本”，这一细节进步暗示特斯拉可能在运动控制算法上取得了实质性突破。

更值得关注的是视频背景中那一排正在充电的Optimus机器人。它们展示了自主充电能力——电量不足时能自动检测、定位最近的充电站，并依靠自身导航能力前往。这种规模化部署的雏形，已经从“未来想象”转变为特斯拉的“当下现实”。

02 从汽车到机器人，特斯拉的战略变轨

这次技术展示的背后，是特斯拉正在经历的深刻战略转型。马斯克在多个场合明确表示，特斯拉未来约80%的价值将来自于Optimus机器人。

对一家以电动汽车闻名的公司而言，这种价值重估意味着企业定位的根本转变。特斯拉正从一家汽车制造商，转变为一家融合人工智能、自动驾驶和机器人技术的科技公司。

宏图第四篇章的核心思想正是通过整合人工智能、自动技术和大规模制造能力，加速世界向“可持续富足”转型。在这一蓝图中，人形机器人作为将AI融入物理世界的重要载体，占据着核心位置。

马斯克已表示，自己在Optimus上投入的精力比任何其他事情都多。这种资源倾斜反映出特斯拉对未来增长曲线的判断——当电动汽车市场逐渐成熟时，人形机器人可能成为新的爆发点。

03 万亿市值“大饼”背后的商业逻辑

马斯克对人形机器人的商业前景描绘了一幅极为宏大的图景。他曾预估，仅靠擎天柱一项，特斯拉市值就能达到20万亿美元。

马斯克预计未来人形机器人会成为人手一个的大众消费品，认为“人形机器人和人类的比例可能至少是2：1”。按照这一设想，全球将需要100亿至200亿台人形机器人。

在具体规划上，特斯拉正在加速推进量产进程。公司已在得克萨斯州超级工厂启动全新的Optimus大规模制造设施建设，计划未来每年生产多达1000万台机器人。

试点生产已在弗里蒙特工厂启动，特斯拉的目标是在2026年底前实现年产100万台的产能。马斯克还表示，从2025年开始，将有超过1000个甚至几千个Optimus在特斯拉工作。

成本控制是这一宏大计划的关键。马斯克希望将每台机器人的制造成本降至约2万美元，而对外销售价格也计划定在相近水平（约合14.2万元人民币）。

04 中国供应链的机遇与挑战

特斯拉机器人接近量产，为中国供应链企业带来了新的机遇。中信证券指出，国产供应链在特斯拉机器人中扮演重要角色，主要解决大规模制造与降本难题。

随着特斯拉机器人进入量产阶段，国内相关企业有望陆续受益。中国供应链完备齐全，在规模化制造上具备优势。

灵巧手作为人形机器人的关键部件，正在经历激烈的价格竞争和技术迭代。例如，强脑科技的灵巧手在预售期间最低售价为1万元/只，而采用键绳方案的灵巧智能产品市场售价曾达9.6万元/只。

人形机器人产业仍面临诸多挑战。高工机器人产业研究所所长卢瀚宸指出，当前人形机器人落地路径中，技术、成本和场景是三个不可规避的核心点。

与马斯克对擎天柱落地的信心满满相比，国内人形机器人当前的落地仍是一个挑战。国内现状是“有场景的没有机器人，或者机器人能力不行，有机器人的没有场景”。

05 理想愿景与现实落地的平衡

在马斯克描绘的宏大愿景与产业现实之间，存在着明显的张力。今年6月，当马斯克再次畅想关于擎天柱的宏大愿景后，A股人形机器人板块却罕见跌幅居前。

特斯拉机器人项目也并非一帆风顺。今年6月，业内曾盛传特斯拉供应链年内机器人出货“砍单”至千台左右的消息。尽管相关供应商表示“目前订单尚无变化”，但市场对此类消息极为敏感。

与此同时，特斯拉机器人项目负责人发生了变动。今年6月初，Optimus项目负责人米兰·科瓦奇宣布离职，由特斯拉人工智能软件部门副总裁Ashok Elluswamy接手。这次换人被市场视为特斯拉人形机器人计划可能出现调整的一个信号。

技术挑战仍然存在。宇树科技的一名交付工程师坦言，人形机器人被催化得过热，导致市场期望过高。如果实际表现与期望有很大落差，可能导致消费者失望，从而影响行业发展。

特斯拉已推出两代Optimus人形机器人，第二代相较于上一代行走速度提高了30%，同时全身重量减轻了10kg。

Optimus V3将于2026年第一季度发布，马斯克称其“真实到你必须戳一下才能相信它真的是一台机器人”。视频中那一排正在充电的Optimus机器人静默矗立，等待着被唤醒，走向工厂、走向家庭、走向马斯克描绘的百亿台量级的未来市场。（本文为作者观点，不代表本头条号立场）