理财顾问岗位职责

理财顾问岗位职责（通用14篇）

理财顾问岗位职责 篇1

　　1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

　　3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责 篇2

　　1、利用公司提供的客户资源，通过与客户沟通，了解客户需求及情况；

　　2、邀约客户到公司面谈或上门服务，帮客户梳理所需相关资料；

　　3、对潜在客户进行跟进，挖掘客户潜力；

理财顾问岗位职责 篇3

　　1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　2、组织并参与各种营销活动；

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户，

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　8、为客户提供投资建议和基础服务；

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问岗位职责 篇4

　　1通过公司提供的相关渠道（如银行网点）及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。

　　2协同公司资源为客户提供必要的证券服务。

　　3积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。

　　4负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

　　5直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。

　　6参与公司创新业务的发展。

理财顾问岗位职责 篇5

　　1、在公司授权范围内，通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金融理财产品销售等工作；

　　2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础理财咨询服务 。

　　5、我们有专属推广部门寻找客户资源，你无需担心资源问题。

　　6、分析客户的投资需求，提供专业的理财咨询服务。

　　7、挖掘和培养客户的深层需求，加以开发，跟进，并促成合作。

理财顾问岗位职责 篇6

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责 篇7

　　1、负责为客户提供股票理财咨询、建议服务；

　　2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

　　3、负责为客户提供股票咨询，负责维持重要客户关系。

理财顾问岗位职责 篇8

　　（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;

　　（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

　　（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

　　（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

理财顾问岗位职责 篇9

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问岗位职责 篇10

　　1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；

　　2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问岗位职责 篇11

　　1、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作；

　　2、密切关注市场交易状况，及时预警；

　　3、协助领导及时跟踪分析各类国

理财顾问岗位职责 篇12

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或者代销的金融理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

理财顾问岗位职责 篇13

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

理财顾问岗位职责 篇14

　　1.提供专业客观的私人理财服务，为客户定制个人理财方案，推荐合适的国际金融理财产品；

　　2.了解环球金融市场，有效利用各种营销技巧，与团队共同完成指标；

　　3.开发新客户，可对新老客户进行有效沟通和管理；

　　4.向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5.处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；